Новости ECWorld.ru

При мысли об электронной отрасли Финляндии сразу всплывает имя компании NOKIA, но что-то полупроводниковое вспомнить сложно. С 1991 г. существовала компания VTI, выпускавшая MEMS-акселерометры, но в октябре 2011 компания MURATA приобрела этот бизнес за €195 млн. Однако, по данным финских властей в стране существует 90 компаний, в той или иной степени, связанных с полупроводниками. В этих компаниях трудятся 7 тыс. человек, обеспечивающих оборот в €1,6 млрд в сегментах Advanced materials, Process technologies, Chips design и MEMS and sensors. И вот в марте прошлого года была принята программа Chips from the North, целью которой провозглашается доведение оборота отрасли к 2035 г. до €5...€6 млрд, а числа работающих в ней до 20 тыс. человек. Затраты на программу на следующее десятилетие оцениваются в €5 млрд, которые должны появиться в рамках государственно-частного партнерства. Ну и из EU Chips Act.

К лету этого года компания ARM обещает выпустить первые микросхемы под собственной маркой. Это будут процессоры для серверов (server CPU) и первым покупателем станет компания Meta. Тем самым компания заступает "на поляну" своих клиентов, многие годы покупавших лицензии. Но возможный конкурентный конфликт, судя по всему совсем не смущает CEO ARM Рене Хааса (Rene Haas), занявшего свой пост в 2022 г. Он пришел в компанию в 2013 г. с поста вице-президента компании NVIDIA, где проработал 7 лет. А в 2017 г. стал уже президентом ARM.

Компания INFINEON, объявившая в сентябре прошлого года о прорыве в в использовании GaN-материалов, начав первой в мире использовать для производства силовых полупроводников GaN пластины диаметром 300мм, рапортует о новом достижении. На заводе в австрийском Филлахе готовят к выпуску первые партии силовых полупроводниковых приборов, изготовленных на SiC платинах диаметром 200мм. В дальнейшем этот техпроцесс будет передан и на новейший Fab компании в г.Кулим (Малайзия).

Компания GLOBALFOUNDRIES, входящая в число лидеров foundry-отрасли, тоже объявила о снижении оборота в 2024 г. Спад составил 9% и итоговой цифрой оборота стали $6,75 млрд.

Аналитическая компания Counterpoint Research подсчитала, что foundry-рынок вырос в 2024 г. на 22%, что превышает средний для semi-отрасли рост в 19,1%, заявленный аналитиками GARTNER. Прогноз на 2025 г. тоже находится в районе 20% при сохраняющих роль "локомотива" потребностях AI-сегмента. Но не все участники foundry-рынка поймали эту волну. Израильская TOWER SEMICONDUCTOR, специалист по контрактному производству смешанных и "силовых" ИС, выросла всего на 1,5% (Y2Y) - ее объем продаж в 2024 г. составил $1,44 млрд. Правда, в 4 кв. рост оказался 5% (Q2Q) или 10% (Y2Y). На начало года прогнозируется рост на 5%.

Первой заметной M&A сделкой 2025 г. становится покупка за $307 млн компанией NXP fabless-компании из Калифорнии KINARA. Созданная в 2014 г., как start-up из Стэнфордского Университета, KINARA занимается разработкой экономичных процессоров нейронных сетей (NPU). В ее портфеле уже несколько моделей известных на рынке. Основное ядро инженеров компании находится в Хайдарабаде (Индия), но штаб квартира размещена в Санта-Кларе.

Как следует из сообщения SEMI, мировые продажи полупроводников в 2024 г. впервые преодолели планку в $600 млрд. Из сообщения следует, что рост Y2Y составил 19,1% и итоговой цифрой стали $627,6 млрд. "Мелким шрифтом" сообщается, что продажи декабря оказались на 1,2% ниже ноябрьских, но в целом продажи 4 кв. выросли на 17,1% по сравнению с прошлогодними и на 3% превысили продажи 3 кв. Самый высокий рост semi-продаж за год - в Америке (+44,8%), Китае (+18,3%) и Азии (+12,5%). Спад отмечен в Японии (-0,4%) и Европе (-8,1%). Самым крупным сегментом стала "логика" (цифровые ИС за исключением памяти и MPU/MCU) - $212,6 млрд. На втором месте память - $165,1 млрд (+78,9%). Рост рынка в 2025 г. тоже видится аналитику двузначным.

Компания YAGEO объявила о намерении в ближайшие месяцы приобрести лидера рынка NTC-терморезисторов японскую компанию SHIBAURA ELECTRONICS и готова заплатить за этот актив примерно $430 млн. Образованная в 1953 г. SHIBAURA имеет штат 4800 человек и годовой оборот превышающий $211 млн. На сайте компании, однако, говорится, что они пока не получали предложения от YAGEO. Можно напомнить, что последним приобретением YAGEO стала немецкий производитель платиновых терморезисторов компания HERAEUS NEXENSOS , которая была купленная за $79,4 млн. в октябре 2022 г.

Акционеры компании HONEYWELL намерены разделить ее к 2026 г. на несколько частей. В публичные компании будут преобразованы направления автоматизации и авионики, а также бизнес материалов. В 2024 г. компания достигла оборота в $38,5 млрд (+5% Y2Y). В результате дробления на рынке появятся Honeywell Automation ($18 млрд), Honeywell Aerospace ($15 млрд) и Advanced Materials ($4 млрд). Их суммарный оборот в 2025 г. прогнозируется на уровне $40,6 млрд. Можно напомнить, что в 2021 г. на базе подразделения "квантовой аппаратуры" (quantum hardware) уже была создана компания QUANTINUUM, а в 2018 г. направление "умный дом" (smart home) было преобразовано в компанию RESIDEO. Интересно, что примерно тем же путем шла компания HEWLETT-PACKARD (1939) => AGILENT TECHNOLOGIES (1999) => AVAGO TECHNOLOGIES (2005) => BROADCOM (2016).

По традиции первый предварительный Top10 рейтинг semi-отрасли выдает компания GARTNER. Данные от OMDIA появляются позже и обычно несколько отличаются, но состав лидеров отрасли, как правило, у этих аналитиков совпадает. Как будет в этот раз - предсказать трудно. Поскольку и состав и порядок следования компаний в версии GARTNER заметно изменились. Вместо STM и TI в первой десятке теперь MICRON и INFINEON. INTEL переместилась на второе место и в опасной близости NVIDIA и SK HYNIX. Интересно, что рейтинг поровну поделен между idm- и fabless-компаниями. В целом аналитик оценил глобальный рынок полупроводников в 2024 г. в $626 млрд, что соответствует росту на 18% относительно 2023 г. (Y2Y). Прогноз на 2025 г. - $705 млрд. Полупроводники для дата-центров в 2023 г. оценивались в $64,8 млрд, в 2024 г. это уже $112 млрд. Самым растущим сегментом рынка в 2024 г. стала память - +71,8% и ее доля в общем semi-объеме достигла 25,2%. Доля HBM достигла 13,6% в общем объеме DRAM и должна вырасти до 19,2% в 2025 г. Рост оценивается в 66,3% и итоговый объем этого года - $19,8 млрд. Рост остальных полупроводников (nonmemory) составил всего 6,9%, но их доля равняется 74,8%. https://ecworld.ru/

Тема 3D чиплетов весьма актуальна в цифровой электронике. Однако, появляется информация о аналогичных разработках в сфере аналоговых ИС. Японская компания OKI совместно с Nisshinbo Micro Devices (это результат слияния в 2022 г. компаний RICOH и NEW JAPAN RADIO) сообщила об успехах в создании 3D аналоговых ИС с использованием тонко-пленочной и Crystal Film Bonding (CFB) технологий. В пресс-релизе раскрываются подробности.

В 200-страничном отчете по глобальному рынку MMIC (monolithic microwave IC) аналитическая компания MarketsandMarkets прогнозирует, что его объем в 2025 г. составит $14,53 млрд и с CAGR 10,5% он дорастет до $23,91 млрд к 2030 г. MMIC на базе HEMT-технологии (High Electron Mobility Transistor) займут существенную долю рынка. Самые высокие темпы роста будут у MMIC класса аттенюаторов. А географически основная доля рынка разместится в Азии.

По прогнозу Индийской Ассоциации Электроники и Полупроводников IESA локальный semi-рынок к 2030 г. достигнет объема в $103,4 млрд. Т.е. он будет расти с внушительным CAGR 13% от $52 млрд в 2024 г. Около 70% всех полупроводниковых приборов потребляется в Индии при производстве смартфонов, ИТ и промышленного оборудования. Развитие собственного полупроводникового производства стимулируется правительством страны - только за последний год компании входящие в IESA инвестировали на эти цели $21 млрд.

Аналитическая компания TECHNAVIO выпустила 211-страничный Отчет по мировому рынку печатных плат. Как это часто у аналитиков бывает, в презентации Отчета не приводятся конкретные цифры по рынку. Говорится только о предстоящем в ближайшие 5 лет росте рынка на $28,6 млрд, что соответствует CAGR 6,2%.

Компания STM объявила, что ее продажи в 2024 г. составили $13,27 млрд, что на 23,2% хуже результата 2023 г. В 1 кв. 2025 г. компания прогнозирует дальнейший спад на 27%. Еще в октябре спад в начале года оценивался лишь в 6%.

Компания DIGI-KEY сообщила о существенном расширении в 2024 г., как LineCard, так и складской номенклатуры. Число партнеров увеличилось на 455 поставщиков и превысило 3000 компаний. За год на склад добавлено 1,1 млн инновационных продуктов и теперь на нем почти 16 млн. SKU (stock-keeping unit). Эта цифра включает в себя и продукты поставляемые по программам Marketplace и Fulfilled by DigiKey.

Компания STM заключила 15-летний контракт (Power Purchase Agreement) на поставку 1,5 ТВтч "зеленой" электроэнергии от крупнейшей французской нефтегазовой компании TotalEnergies (основана в 1924 г., оборот €194.92 млрд, число сотрудников - 101 тыс. человек). TotalEnergies подключит производства STM во Франции к двум новым ветряным и солнечным "фермам" мощностью 75МВт с гарантией происхождения (guarantee of origin) и, надеюсь, бесперебойности. STM намерена к 2027г. стать углеродо-нейтральной (carbon neutral) компанией.

Индийская аналитическая компания Verified Market Research выпустила 202-страничный отчет IoT Sensors Market Size and Forecast, в котором утверждается, что CAGR сегмента датчиков для IoT на интервале 2024...2031 гг. составит колоссальные 32%. И этот сегмент рынка вырастет с $13,24 млрд в 2024 г. до $103,1 млрд в 2031 г. Основными сферами применения называют здравоохранение, промышленность, ну и,естественно, автомобилестроение.

Индийская компания LTSCT объявила о намерении построить Fab в Индии стоимостью $10 млрд. Компания была создана в 2023 г. и сейчас разрабатывает аналоговые и смешанные ИС, а также MEMS и PMIC, рассчитывая производить их на зарубежных foundry. Однако на рынок пока эти микросхемы не поступали. При этом, условием реализации проекта называется достижение компанией объема продаж в $1 млрд к 2026-2027 гг. Что следует считать крайне оптимистичным ожиданием. Очевидно, главные надежды возлагаются на материнскую компанию Larsen & Toubro, оборот которой в 2024 г. составил $25,6 млрд, а прибыль $1,5 млрд. Ну и на привлечение сторонних инвесторов, и на господдержку.