Новости ECWorld.ru

Компания NVIDIA продвигает идею перевода дата-центров на электроснабжение по сети постоянного тока 800В, что должно увеличить мощность доступную серверам на 85% при сохранении существующих сечений распределительной сети. В настоящее время стандартной для дата-центров является сеть переменного тока напряжением 415В, получаемых ac-ac преобразованием от 13,8кВ внешней сети. Переход на dc-dc преобразование в стойках, позволит довести их мощность до 1МВт. В проекте участвуют компании INFINEON, MPS, NAVITAS, ROHM, STM, а с недавних пор и TI. На аппаратном уровне идею развивают компании Delta, Flex Power, Lead Wealth, LiteOn и Megmeet, а за распределительные сети отвечают Eaton, Schneider Electric и Verti.

Корейские производители оборудования для полупроводниковых Fab'ов мощно растут на заказах из Китая. Если в 2022 г. экспорт этого оборудования в Китай составлял 49,3% от всего произведенного, то в 2023 г. - уже 68%. В 2024 г. объем экспорта вырос еще на 85%. Из 47и известных южнокорейских производителей semi-оборудования сильнее всего объемы импорта в Китай выросли у двух: Park Systems и Jusung Engineering. У первой общий рост оборота (Y2Y) составил 98,1% и половина объема "ушла" в Китай. Вторая компания даже удвоила свой оборот.

Существует небольшой рынок электронных предохранителей (e-Fuse) и вот аналитическая компания MarketsandMarkets подготовила по нему 250 страничный отчет. В нем объем этого рынка рынка оценен в $557 млн в 2023 г. и обещан рост с CAGR 4,9% до $737,4 млн в 2030 г. В качестве основных игроков аналитик называет компании: Littelfuse, Inc. , Toshiba , onsemi , Texas Instruments , Alpha and Omega Semiconductor.

Аналитическая компания из Чикаго The Research Insights выпустила отчет The Automotive Semiconductor Market, в котором утверждается, что объем этого рынка в 2023 г. составил $44,94 млрд и с CAGR 8,1% он дорастет до $77,76 млрд к 2030 г. Эти цифры заметно ниже, приводимых другими аналитиками, но общий тренд роста у всех совпадает. Лидерами рынка "автомобильных" полупроводников аналитик называет (в алфавитном порядке): Analog Devices, Inc. , Infineon Technologies AG , NXP Semiconductors , Renesas Electronics Corporation , Robert Bosch GmbH , ROHM Co., Ltd. , Semiconductor Components Industries, LLC , STMicroelectronics , Texas Instruments Incorporated , Toshiba Corporation , Semiconductor Components Industries - это официальное название ONSEMI.

Третий год подряд снижаются продажи компании NEXPERIA, очень известного производителя дискретных компонентов. Хоть и на несколько процентов всего и компания называет это "устойчивостью (resilience) в условиях макроэкономической неопределенности", но тренд печален. Результатом 2024 финансового года стали $2,06 млрд, в то время как годом ранее $2,15 млрд и $2,36 млрд в 2022 г. Располагая пятью фабриками: 2 Fab'а в Европе (Манчестер и Гамбург) и 3 сборочных производства в Китае, Малайзии и на Филиппинах, компания со штатом 12,5 тыс. сотрудников выпускает ежегодно более 100 млрд компонентов, причем 800+ наименований - это новые разработки. А образовалась компания в 2016 г., когда китайские инвесторы за $2,75 млрд выкупили Standard Products division у NXP. Поэтому и штаб-квартира компании находится в г. Неймеген (Нидерланды).

Казалось бы, трудно придумать что-то новое в сфере электролитических конденсаторов. Но компании KEMET, являющейся частью YAGEO, это удалось с семейством AAR8S. Выпущен первый алюминиевый электролитический smd-конденсатор прямоугольной формы. Выводные конденсаторы в таком форм-факторе в принципе известны - та же YAGEO выпускает пять наименований электромобильного назначения. И у EXXELIA есть такие, предназначенные для аэрокосмических применений. Конденсатор AAR8SH151JF450 на 150 мкФ/450В тоже сертифицирован по automotive стандарту AEC-Q200 и рассчитан на применение в температурном диапазоне –40 to +105°C. Допустимые пульсации на 10 кГц составляют 2,62А при ESR 1,78 Ом. Размер данного номинала - 52х46х15мм. Основным преимуществом такого решения называется возможность использование радиатора для отвода тепла и плотность упаковки в составе оборудования.

Компания MICROCHIP всегда славилась "информационной заботой" о клиентах. И одним из инструментов была ежегодная конференция MASTERs (Microchip Annual Strategic Technical Exchange and Review), в ходе которой embedded-разработчики могли общаться с ключевыми специалистами компании по самым разным вопросам применения ее продуктов. На август этого года назначена юбилейная, 25-я по счету MASTERs. Она будет длиться 4 дня и пройдет в курорт-отеле Fairmont Scottsdale Princess в Скоттсдейле ( шт. Аризона), расположенном, как не странно, в самом сердце пустыни Сонора, что в 25 милях к северо-востоку от столицы штата г. Финикса. Регистрация открыта и, если успеть до 31 мая, стоимость участия составит $2.183.

Рынок контрактной сборки и тестирования полупроводников (OSAT - Outsourced Semiconductor Assembly and Test) не слишком заметен, но играет важную роль во всей semi-цепочке. Регулярную аналитику по этому сегменту ведет компания TrendForce. Она же выпустила Top-10 рейтинг. Показательно, что в рейтинге 4 компании с Тайваня (причем, одна явный лидер с большим отрывом) , 4 из Китая (быстро растущих) и по одной из США и Ю.Кореи.

Самый пессимистичный аналитик полупроводниковой отрасли, CEO компании Future Horizons Малькольм Пенн (Malcolm Penn) провел 13 мая традиционный Semiconductor Industry Update Webinar. И в очередной раз поделился плохими предчувствиями:

• Хотя semi-рынок вырос в прошлом году на 25%, но драйвером был рост цен (ASP), а не физический рост.
• Поставки в объеме 6,8 млрд штук в неделю - на 16% ниже долгосрочного тренда.
• Капитальные затраты составили 16% от продаж в 1 кв. против долгосрочного тренда в 11%.
• До 2027 г. не ожидается возврата к физическому росту semi-рынка И госп. Пенн понизил свой прогноз роста на 2025 г. с 15% до 8%. И допустил 1% роста в 2026 г.

Хорошая фраза про строительство новых Fab'ов: «Это камикадзе, — сказал Пенн, — люди все еще наращивают мощности, что усугубляет ситуацию — нам придется расплачиваться за это. Даже у TSMC коэффициент загрузки составляет 60-70%»

В начале года лидер мирового рынка технологических материалов компания DUPONT объявила о намерении выделить в качестве независимой публичной компании свой бизнес по производству материалов для электроники. Бренды Circuposit, Duroptix, Laird, Microfill, Riston, Solderon и др. хорошо известны всем занимающимся производством электронной аппаратуры, полупроводниковых приборов и светодиодов. Процесс должен завершиться 1 ноября 2025 г., но уже сейчас выбрано название для будущей компании - QNITY.

По данным корейского информационного агентства TheElec в оперативном управлении китайской компании HUAWEI находится 11 полупроводниковых Fab'ов. Если учесть еще Fab'ы НИР-направленности, то их будет 20. По крайней мере 5 их этих Fab'ов могут производить микросхемы с топологическими нормами 7нм. Большинство этих Fab'ов расположено в Циндао (Qingdao), Дунгуане (Dongguan), Шеньчжене (Shenzhen) и Фуцзяне (Fujian). Государство владеет долями в этих предприятиях и всячески их поддерживает.

Изучив рынок SiC пластин, аналитическая компания TrendForce пришла к выводу, что в 2024 г. он сократился на 9% до $1,04 млрд. Причиной называются как слабый спрос в автомобильной отрасли и промышленности в целом, а также растущая конкуренция, приводящая к снижению цен на SiC пластины. Отмечается, что мировым лидером по производству SiC пластин остается компания WOLFSPEED с долей 33,7%, но на второе и третье места поднялись китайские компании TANKEBLUE (доля 17,3%) и SICC (доля 17,1%), оттеснив на четвертое место американскую компанию COHERENT (доля 13,9%). Хотя на рынке в настоящее время доминируют 150мм SiC пластины, ожидается, что доля 200мм достигнет 20% к 2030 г.

Аналитическая компания OMDIA выпустила традиционный Top-20 рейтинг производителей полупроводников. Приятно, что данный рейтинг не включает foundry - их продукция и так отражена в объемах многих компаний из рейтинга. По данным аналитика Top-20 выросли в 2024 г. на 32,9%, а весь рынок на 25%. Все производители микросхем памяти передвинулись вверх, а компания WESTERN DIGITAL даже вытеснила MICROCHIP из Top-20.

В Нюрнберге завершилась выставка PCIM - самый главный смотр мировых достижений силовой электроники. В 6-ти залах на площади 41.500 м² (+10% к прошлому году) были размещены стенды 685 компаний-участников (+8% Y2Y), причем только 38% из них были немецкими. При этом число посетителей за три дня составило 16,5 тыс. человек, что на 10% меньше прошлогодней цифры. Следующая PCIM назначена на июнь 2026 г.

Второй раз с начала года компания YAGEO повышает цену, которую готова заплатить за японского производителя термисторов компанию SHIBAURA. Шаг повышения весьма существенный - с $30 до $43 за акцию, т.е. 44,19%! Так компания пытается вывести из игры конкурента компанию MinebeaMitsumi, которая неделю назад увеличила свое предложение до $38 за акцию.

Итогом, закончившийся 31 марта, финансового года компании ARM стал оборот в $4,01 млрд (+9% Y2Y). Рекордным для компании явился 4 кв., когда продажи впервые преодолели планку в $1 млрд и составили $1,24 млрд против $928 млн годом ранее, что соответствует росту на 34% (Y2Y). В завершающем финансовый год квартале компания получила от продаж лицензий $600 млн, что тоже стало рекордом. Однако, flat-прогноз (на уровне $1,1 млрд) на 1 кв. не прибавил оптимизма рынку и капитализация компании упала до $124 млрд (-11%) в день оглашения итогов.

Возросший спрос на микросхемы памяти даст новый толчок росту прибыли ее корейских производителей - SAMSUNG и SK HYNIX. Крупнейшие OEM производители IT оборудования спешат, в ходе 90-дневного "тарифного перемирия", сделать заказы по фиксированным ценам. И цены на 8Gb DDR4 DRAM в апреле уже увеличились на 22,2%, а на 128Gb MLC NAND на 11,1%. Второй квартал для производителей памяти должен стать крайне прибыльным. Вероятно, эта волна поднимет и компанию MICRON.

По данным Semiconductor Industry Association (SIA) отрасль полупроводников в 1 кв. 2025 г. продемонстрировала рост на 18,8% (Y2Y) достигнув объема в $167,7 млрд. Однако, по сравнению с предыдущим кварталом (Q2Q) это означает снижение на 2,8%. Самый значительный рост в марте показал semi-рынок США - +45,3%, против 7,6% у Китая и 15,4% по Азии. В Европе в марте зафиксировано снижение продаж на 2% (Y2Y), однако локальный рынок вырос на 5,7% относительно февраля (M2M).

Несмотря на отказ нескольких индийских инвесторов от проектов в полупроводниковой отрасли, она продолжает развитие. Компания TATA ELECTRONICS, строящая в партнерстве с тайваньской Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (PSMC) 12" Fab в штате Гуджарат и фабрику по корпусированию в штате Ассам, ведет переговоры с компанией NXP о предоставлении последней foundry-услуг для производства силовых полупроводников и дальнейшего их локального использования. Fab в г. Долера (шт. Гуджарат) должен быть введен в строй в 2026 г. В прошлом году подобное соглашение уже было заключено с компанией ANALOG DEVICES.

Компания QUALCOMM объявила результаты 2 кв., закончившегося 30 марта. Продажи составили $10,98 млрд, что на 16,5% выше, чем годом ранее. Причем, если рост в основном сегменте мобильных устройств составил 12%, то в автомобильных и IoT приложениях - +59% и +27%, соответственно. Однако, в следующем квартале президент и CEO Кристиано Амон (Cristiano Amon) не видит причин для роста. Вероятно, поэтому капитализация компании после оглашения квартальных итогов снизилась на 6%.