Новости ECWorld.ru

Аналитическая компания MarketsAndMarkets представила прогноз по рынку электрических двигателей. По оценке аналитика рынок будет расти с CAGR 6,3% от $152,2 млрд в 2024 г. до $206,4 млрд в 2029 г. Удивительно, но главным драйвером рынка называются не электромобили, а сегмент HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning), а главными регионами роста этого сегмента - Китай и Индия. Последнее, впрочем не удивительно, растет благосостояние тамошних жителей. В пятерку лидеров рынка электродвигателей аналитик включил компании: ABB (Switzerland) , Siemens (Germany) , NIDEC Corp. (Japan) , WEG (Brazil) , Wolong Electric Group (China).

Движение компании ARM в направлении производства собственных чипов ставит перед ней задачу ребрендинга IP-ядер. Судя по всему семейство Cortex более не будет расширяться, а компания предлагает вот такие названия для новых семейств: Niva для ПК, Lumex для мобильных устройств, Zena для автомобильной промышленности, Orbis для IoT. Финансовый год компании закончился очень успешно, но имеется большая проблема - рынок Китая, на долю которого приходится 17% бизнеса и 46% всех роялти. Такая концентрация доходов делает компанию весьма уязвимой к экономическим и политическим рискам, затрагивающим КНР, которые могут быть усугублены напряженностью между США/Великобританией и КНР в отношении торговли и национальной безопасности. Другим риском называется создание в Европе консорциума QUINTAURIS для продвижения архитектуры RISC-V.

По данным SEMI Китай скупил в 2024 г. 42,3% мирового объема оборудования для производства полупроводников. Это составило $49,55 млрд, что на 35% больше, чем годом ранее. На втором и третьем месте по объемам закупки Корея и Тайвань, то выросли они только у первой страны. Рост закупок США вырос на 14% и составил $13,69 млрд. Возможно это то, что убавилось у Тайваня, строящего Fab'ы в США. В Европе закупки semi оборудования упали на 25%. Отказ от нескольких проектов сказался? Закупки остального мира (RoW) выросли на 15%, но это все страны ЮВА.

Симптомы возрождения рынка полупроводников промышленного (не серверного) назначения пробуждают оптимизм у крупнейших игроков. Компания ANALOG DEVICES на 5% повысила свой прогноз продаж на, заканчивающийся в июле, 3 квартал. Теперь целевой цифрой стали $2,75 млрд вместо $2,62 млрд, заявленных в начале года. Во 2 кв. semi-продажи в автомобильный сегмент выросли у компании на 24%. Руководство компании полагает, что период использования потребителями накопленных складских запасов закончился и они снова начинают закупки для пополнения складов (restock). Умеренно оптимистичен и глава компании NXP Курт Сиверс (Kurt Sievers), выражая надежду на начало нового цикла подъема. При этом все упоминают фактор тарифной неопределенности (uncertainty from the tariffs).

Компания NVIDIA продвигает идею перевода дата-центров на электроснабжение по сети постоянного тока 800В, что должно увеличить мощность доступную серверам на 85% при сохранении существующих сечений распределительной сети. В настоящее время стандартной для дата-центров является сеть переменного тока напряжением 415В, получаемых ac-ac преобразованием от 13,8кВ внешней сети. Переход на dc-dc преобразование в стойках, позволит довести их мощность до 1МВт. В проекте участвуют компании INFINEON, MPS, NAVITAS, ROHM, STM, а с недавних пор и TI. На аппаратном уровне идею развивают компании Delta, Flex Power, Lead Wealth, LiteOn и Megmeet, а за распределительные сети отвечают Eaton, Schneider Electric и Verti.

Корейские производители оборудования для полупроводниковых Fab'ов мощно растут на заказах из Китая. Если в 2022 г. экспорт этого оборудования в Китай составлял 49,3% от всего произведенного, то в 2023 г. - уже 68%. В 2024 г. объем экспорта вырос еще на 85%. Из 47и известных южнокорейских производителей semi-оборудования сильнее всего объемы импорта в Китай выросли у двух: Park Systems и Jusung Engineering. У первой общий рост оборота (Y2Y) составил 98,1% и половина объема "ушла" в Китай. Вторая компания даже удвоила свой оборот.

Существует небольшой рынок электронных предохранителей (e-Fuse) и вот аналитическая компания MarketsandMarkets подготовила по нему 250 страничный отчет. В нем объем этого рынка рынка оценен в $557 млн в 2023 г. и обещан рост с CAGR 4,9% до $737,4 млн в 2030 г. В качестве основных игроков аналитик называет компании: Littelfuse, Inc. , Toshiba , onsemi , Texas Instruments , Alpha and Omega Semiconductor.

Аналитическая компания из Чикаго The Research Insights выпустила отчет The Automotive Semiconductor Market, в котором утверждается, что объем этого рынка в 2023 г. составил $44,94 млрд и с CAGR 8,1% он дорастет до $77,76 млрд к 2030 г. Эти цифры заметно ниже, приводимых другими аналитиками, но общий тренд роста у всех совпадает. Лидерами рынка "автомобильных" полупроводников аналитик называет (в алфавитном порядке): Analog Devices, Inc. , Infineon Technologies AG , NXP Semiconductors , Renesas Electronics Corporation , Robert Bosch GmbH , ROHM Co., Ltd. , Semiconductor Components Industries, LLC , STMicroelectronics , Texas Instruments Incorporated , Toshiba Corporation , Semiconductor Components Industries - это официальное название ONSEMI.

Третий год подряд снижаются продажи компании NEXPERIA, очень известного производителя дискретных компонентов. Хоть и на несколько процентов всего и компания называет это "устойчивостью (resilience) в условиях макроэкономической неопределенности", но тренд печален. Результатом 2024 финансового года стали $2,06 млрд, в то время как годом ранее $2,15 млрд и $2,36 млрд в 2022 г. Располагая пятью фабриками: 2 Fab'а в Европе (Манчестер и Гамбург) и 3 сборочных производства в Китае, Малайзии и на Филиппинах, компания со штатом 12,5 тыс. сотрудников выпускает ежегодно более 100 млрд компонентов, причем 800+ наименований - это новые разработки. А образовалась компания в 2016 г., когда китайские инвесторы за $2,75 млрд выкупили Standard Products division у NXP. Поэтому и штаб-квартира компании находится в г. Неймеген (Нидерланды).

Казалось бы, трудно придумать что-то новое в сфере электролитических конденсаторов. Но компании KEMET, являющейся частью YAGEO, это удалось с семейством AAR8S. Выпущен первый алюминиевый электролитический smd-конденсатор прямоугольной формы. Выводные конденсаторы в таком форм-факторе в принципе известны - та же YAGEO выпускает пять наименований электромобильного назначения. И у EXXELIA есть такие, предназначенные для аэрокосмических применений. Конденсатор AAR8SH151JF450 на 150 мкФ/450В тоже сертифицирован по automotive стандарту AEC-Q200 и рассчитан на применение в температурном диапазоне –40 to +105°C. Допустимые пульсации на 10 кГц составляют 2,62А при ESR 1,78 Ом. Размер данного номинала - 52х46х15мм. Основным преимуществом такого решения называется возможность использование радиатора для отвода тепла и плотность упаковки в составе оборудования.

Компания MICROCHIP всегда славилась "информационной заботой" о клиентах. И одним из инструментов была ежегодная конференция MASTERs (Microchip Annual Strategic Technical Exchange and Review), в ходе которой embedded-разработчики могли общаться с ключевыми специалистами компании по самым разным вопросам применения ее продуктов. На август этого года назначена юбилейная, 25-я по счету MASTERs. Она будет длиться 4 дня и пройдет в курорт-отеле Fairmont Scottsdale Princess в Скоттсдейле ( шт. Аризона), расположенном, как не странно, в самом сердце пустыни Сонора, что в 25 милях к северо-востоку от столицы штата г. Финикса. Регистрация открыта и, если успеть до 31 мая, стоимость участия составит $2.183.

Рынок контрактной сборки и тестирования полупроводников (OSAT - Outsourced Semiconductor Assembly and Test) не слишком заметен, но играет важную роль во всей semi-цепочке. Регулярную аналитику по этому сегменту ведет компания TrendForce. Она же выпустила Top-10 рейтинг. Показательно, что в рейтинге 4 компании с Тайваня (причем, одна явный лидер с большим отрывом) , 4 из Китая (быстро растущих) и по одной из США и Ю.Кореи.

Самый пессимистичный аналитик полупроводниковой отрасли, CEO компании Future Horizons Малькольм Пенн (Malcolm Penn) провел 13 мая традиционный Semiconductor Industry Update Webinar. И в очередной раз поделился плохими предчувствиями:

• Хотя semi-рынок вырос в прошлом году на 25%, но драйвером был рост цен (ASP), а не физический рост.
• Поставки в объеме 6,8 млрд штук в неделю - на 16% ниже долгосрочного тренда.
• Капитальные затраты составили 16% от продаж в 1 кв. против долгосрочного тренда в 11%.
• До 2027 г. не ожидается возврата к физическому росту semi-рынка И госп. Пенн понизил свой прогноз роста на 2025 г. с 15% до 8%. И допустил 1% роста в 2026 г.

Хорошая фраза про строительство новых Fab'ов: «Это камикадзе, — сказал Пенн, — люди все еще наращивают мощности, что усугубляет ситуацию — нам придется расплачиваться за это. Даже у TSMC коэффициент загрузки составляет 60-70%»

В начале года лидер мирового рынка технологических материалов компания DUPONT объявила о намерении выделить в качестве независимой публичной компании свой бизнес по производству материалов для электроники. Бренды Circuposit, Duroptix, Laird, Microfill, Riston, Solderon и др. хорошо известны всем занимающимся производством электронной аппаратуры, полупроводниковых приборов и светодиодов. Процесс должен завершиться 1 ноября 2025 г., но уже сейчас выбрано название для будущей компании - QNITY.

По данным корейского информационного агентства TheElec в оперативном управлении китайской компании HUAWEI находится 11 полупроводниковых Fab'ов. Если учесть еще Fab'ы НИР-направленности, то их будет 20. По крайней мере 5 их этих Fab'ов могут производить микросхемы с топологическими нормами 7нм. Большинство этих Fab'ов расположено в Циндао (Qingdao), Дунгуане (Dongguan), Шеньчжене (Shenzhen) и Фуцзяне (Fujian). Государство владеет долями в этих предприятиях и всячески их поддерживает.

Изучив рынок SiC пластин, аналитическая компания TrendForce пришла к выводу, что в 2024 г. он сократился на 9% до $1,04 млрд. Причиной называются как слабый спрос в автомобильной отрасли и промышленности в целом, а также растущая конкуренция, приводящая к снижению цен на SiC пластины. Отмечается, что мировым лидером по производству SiC пластин остается компания WOLFSPEED с долей 33,7%, но на второе и третье места поднялись китайские компании TANKEBLUE (доля 17,3%) и SICC (доля 17,1%), оттеснив на четвертое место американскую компанию COHERENT (доля 13,9%). Хотя на рынке в настоящее время доминируют 150мм SiC пластины, ожидается, что доля 200мм достигнет 20% к 2030 г.

Аналитическая компания OMDIA выпустила традиционный Top-20 рейтинг производителей полупроводников. Приятно, что данный рейтинг не включает foundry - их продукция и так отражена в объемах многих компаний из рейтинга. По данным аналитика Top-20 выросли в 2024 г. на 32,9%, а весь рынок на 25%. Все производители микросхем памяти передвинулись вверх, а компания WESTERN DIGITAL даже вытеснила MICROCHIP из Top-20.

В Нюрнберге завершилась выставка PCIM - самый главный смотр мировых достижений силовой электроники. В 6-ти залах на площади 41.500 м² (+10% к прошлому году) были размещены стенды 685 компаний-участников (+8% Y2Y), причем только 38% из них были немецкими. При этом число посетителей за три дня составило 16,5 тыс. человек, что на 10% меньше прошлогодней цифры. Следующая PCIM назначена на июнь 2026 г.

Второй раз с начала года компания YAGEO повышает цену, которую готова заплатить за японского производителя термисторов компанию SHIBAURA. Шаг повышения весьма существенный - с $30 до $43 за акцию, т.е. 44,19%! Так компания пытается вывести из игры конкурента компанию MinebeaMitsumi, которая неделю назад увеличила свое предложение до $38 за акцию.

Итогом, закончившийся 31 марта, финансового года компании ARM стал оборот в $4,01 млрд (+9% Y2Y). Рекордным для компании явился 4 кв., когда продажи впервые преодолели планку в $1 млрд и составили $1,24 млрд против $928 млн годом ранее, что соответствует росту на 34% (Y2Y). В завершающем финансовый год квартале компания получила от продаж лицензий $600 млн, что тоже стало рекордом. Однако, flat-прогноз (на уровне $1,1 млрд) на 1 кв. не прибавил оптимизма рынку и капитализация компании упала до $124 млрд (-11%) в день оглашения итогов.