Новости ECWorld.ru

В минувшую пятницу в Мюнхене завершилась electronica 2024, занявшая в этом году все 18 павильонов. Итоги впечатляющие: 80 тыс. посетителей из 100 стран, доля немцев - 46%; 3.480 стендов компаний из 59 стран, доля немецких 24%; Самое большое число гостей, после Германии, прибыли из Италии, Китая, Франции, Австрии, Великобритании, Швейцарии, США, Испании, Нидерландов и Польши. Следующая выставка пройдет с 10 по 13 ноября 2026 г.

Еще в 2022 г. литовская компания TELTONIKA запустила масштабный проект, предусматривающий создание технопарка (на картинке) в районе а/п Вильнюса, в котором были бы сосредоточены все производственные и R&D подразделения компании. В 2023 г. было заключено соглашение с тайваньским ITRI о проектировании semi-Fab'а там же. Но вот вчера основатель и глава группы TELTONIKA Арвидас Паукштис (Arvydas Paukštys) написал в LinkedIn: "Компания Teltonika приостанавливает строительство завода по производству чипов в Вильнюсе из-за нехватки электромощностей и бюрократических задержек. Литовские власти заблокировали бизнес-инвестиции на €3,5 млрд." Более того, приостанавливаются инвестиции в строительство и остальных 10-ти заводов на территории 55 га, которые хотели запустить к 2028 г. и придется расторгнуть договор на проектные услуги с Тайванем. Оборот TELTONIKA в 2023 г. составил €294 млн при штате около 3 тыс. человек.

Предстоящая 20 января 2025 г. инаугурация нового президента США, побуждает "уходящую" администрацию активизировать подписание окончательных соглашений с объявленными получателями финансирования по Chips Act. Министерство торговли США и компания TSMC "финализировали" объявленное еще весной соглашении о строительства 3х Fab'ов в Фениксе (шт. Аризона) стоимостью $65 млрд - это крупнейшая прямая зарубежная инвестиция в greenfield проект за всю историю США. TSMC получит по Chips Act $6,6 млрд плюс кредит на $5 млрд и 25% налоговый вычет на капвложения в инфраструктуру. Средства будут переданы дочерней компании TSMC Arizona Corp. несколькими траншами по завершении основных этапов проекта. Коммерческое производство на первом из заводов должно начаться в 2025 году, хотя изначально планировалось на год ранее. Первая Fab должная использовать топологические нормы до 4нм, вторая со сроком ввода в 2028 г. - до 2нм.

Полтора месяца M&A-активность на рынке ЭК практически отсутствовала. Но вот в дни Мюнхенской electronica компания MOLEX внесла оживление, анонсировав покупку американского же производителя разъемов специального назначения, компании AIRBORN. Она была основана в Техасе в 1958 г. и специализируется на соединителях для тяжелых условий эксплуатации, в первую очередь аэрокосмического и военного назначения. У компании 7 производств в США и по одному в Канаде и Великобритании, на которых суммарно трудятся 1600 человек. MOLEX, по традиции, не раскрывает параметры сделки, а было бы интересно узнать не только ее цену, но и уяснить процесс покупки частной компанией (MOLEX в составе KOCH) "народной" (100% employee owned company) компании AIRBORN.

Финансовый год компании INFINEON закончился 30 сентября с результатом €14,955 млрд, что на 8% "слабее" результата 2023 г. И хотя завершающий квартал c его €3,919 млрд продемонстрировал рост на 6% (Q2Q) , те же 6%, но со знаком минус, характеризуют Y2Y-динамику. Перспектива на 2025 финансовый год рисуется, как "небольшое снижение" (slight decline) и в этих условиях CEO компании Йохен Ханебек (Jochen Hanebeck) объявил о смещении сроков завершения второго этапа модернизации SiC/GaN Fab'а в Кулиме (Малайзия) с сокращением плановых инвестиций на 10%. При этом общий размер инвестиций в 2025 г. сохранится на запланированном ранее уровне €2,5 млрд, но сфокусированы они будут на завершении строительства четвертого производственного модуля в Дрездене.

Одним из индикаторов потенциала роста полупроводниковой отрасли является ситуация на рынке кремниевых пластин. А он, по данным SEMI, вырос в 3 кв. 2024 г. на 5,9% (Q2Q) и на 6,8% (Y2Y), достигнув объема в 3.214 MSI (млн. квадратных дюймов). Аналитик полагает, что рост продолжится и в 2025 г. Но без особой уверенности. Рекордный показатель 3 кв. 2022 г. - 3.331 MSI пока не превзойден.

Продолжая тему "трансформации" дистрибьюции ЭК, стоит отметить, что компания ANALOG DEVICES, которая избрала тот же путь, что TI, имеет немного больше официальных disti. Это глобально те же ARROW, D-K и MOUSER, плюс FARNELL, В регионе EMEA - немецкая SEMITRON. По одному disti в Китае и Израиле. И целых 6 в Японии. На прошлой неделе дистрибьютор из Великобритании, компания ANGLIA объявила о "потере" франшизы от ADI. Т.е. процесс еще идет, но о европейском Центре дистрибьюции пока не слышно.

Еще в 2017 г. компания TEXAS INSTRUMENTS взялась оптимизировать свою дистрибьюторскую сеть, сделав упор на прямые поставки (direct sales). В 2020 г. у компании остался лишь один глобальный дистрибьютор: ARROW, два "каталожных": DIGI-KEY и MOUSER, да пара японских. Все это сильно повлияло на атмосферу в disti-сообществе, породив массу предсказаний о "конце дистрибьюции". Все оказалось не так мрачно, но только сейчас стало понятно, как компания обустроит e-commerce в Европе. В городке Драйайх (Dreieich), в десяти километрах от а/п Франкфурта, открыт современный, полностью автоматизированный Центр дистрибьюции площадью 9 тыс. м². Он способен обрабатывать до 7,5 тыс. заявок в день и обеспечивать их доставку по центральной Германии в тот же день, а по остальной Европе - на следующий. Процесс подбора, упаковки и отправки заказа занимает порядка 15 минут. Компания присутствует в Европе с 1956 г., у нее есть Fab во Фрайзинге (Freising) и более 30 офисов продаж в 18 европейских стран.

Компания TSMC отчиталась об октябрьских продажах в $9,7 млрд, что на 29,2% больше результата прошлого года (Y2Y) и на 24,8% превосходит результат сентября. Всего же за десять месяцев 2024 г. компания заработала $54,92 млрд (+31,5% Y2Y). Очень хорошие итоги месяца и у компании UMC - $659 млн, что соответствует 12,8% (Q2Q) и 11,4%(Y2Y). Итог 10-ти месяцев $5,96 млрд (+3,5% Y2Y).

Аналитическая компания ResearchAndMarkets выпустила отчет Integrated Voltage Regulator Market. Мало того, что вводится новая аббревиатура IVR, которая судя по анонсу, включает в себя все виды линейных и импульсных преобразователей напряжения (LDO, step-up/step-down dc-dc, ...). Но утверждается, что объем IVR-рынка составил в 2023 г. всего $5,5 млрд. В то время, как по оценке, уже не существующей сейчас аналитической компании IC INSIGHTS, в 2021 г. рынок ИС регуляторов напряжения имел объем в $20,8 млрд. А по оценке GARTNER за 2014 г. -$12,1 млрд. Можно предположить, что IVR это какой-то особый подкласс преобразователей напряжения... Вполне справедливо утверждается, что 47,2% их применения приходятся на рынок потребительской электроники. Cписок главных производителей: Analog Devices, Inc. , Texas Instruments Incorporated , Infineon Technologies AG , NXP Semiconductors N.V. , STMicroelectronics N.V. , Renesas Electronics Corporation , Microchip Technology Inc. , Qualcomm Incorporated , Vishay Intertechnology, Inc. , Semtech Corporation

Аналитическая компания MarketsandMarkets выпустила 260-страничный отчет по мировому рынку датчиков изображения (image sensor). Объем рынка в 2024 г. оценен в $20,66 млрд и расти он будет с CAGR 7,5% до $29.62 млрд в 2029 г. Самым быстрорастущим сегментом называются датчики с зональным сканированием (Area Scan image sensors) и лидерами продаж в ближайшие годы станут датчики с разрешением свыше 16Мп. Промышленные применения датчиков изображения, по мнению аналитика, будут расти быстрее всего, а географически лидером их потребления останется Азия. Ключевыми производителями называются: Sony Corporation (Japan) , Samsung (South Korea) , Omnivision (US) , Semiconductor Components Industries, LLC (US) , STMicroelectronics (Switzerland) , Panasonic Holdings Corporation (Japan) , Canon Inc. (Japan) , HAMAMATSU PHOTONICS KK (Japan) , Teledyne Technologies Incorporated (US) , SK HYNIX INC. (South Korea) , Himax Technologies Inc. (Taiwan)

Выяснилось, кто, на фоне негативных квартальных отчетов крупнейших западных вендоров, обеспечивает рост semi-отрасли, декларируемый главными аналитиками. Это китайская foundry-компания SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corp). Ее продажи в 3 кв. 2024 г. составили $2,17 млрд, что на 34% больше, чем годом ранее. Компания впервые за квартал преодолела рубеж в $2 млрд. За это время произведено 2.122.266 пластин в 8" эквиваленте при загрузке производства 90,4%. Но co-CEO компании Чжао Хуайцзюнь (Zhao Haijun) отметил, что средняя по отрасли загрузка semi-производств составляет сейчас 70%, а это заметно меньше оптимальных 85%, что наводит на мысль о фазе перепроизводства. И ситуация скорее ухудшится, чем улучшится.

Интересная коллизия разворачивается в Великобритании, а точнее в Шотландии. Там, в Глазго, в 1992 г. была создана fabless-компания Future Technology Devices International (FTDI), хорошо у нас известная по микросхемам FTxxx для USB-интерфейсов. Но, как оказалось, в 2021 г. 75% ее акций перешли, контролируемому китайцами, холдингу FTDI Holding Limited (FTDIHL). И вот теперь власти Великобритании требуют от китайских инвесторов продать 80,2% акций. В соответствии с Актом о национальной безопасности и инвестициях от 2021 года правительство может «проверять и вмешиваться в деловые операции, такие как поглощения, в целях защиты национальной безопасности» в 17 чувствительных областях экономики. У компании, помимо разработчиков в Глазго, есть R&D команда в Сингапуре и центры поддержки в США и Китае.% продаж компании приходятся на рынок потребительской электроники и Top-10 потребителей обеспечивают 56% заказов.

Компания NORDIC SEMICONDUCTOR объявила о сокращении своего глобального персонала на 8%. Хотя итоги 3 кв. вполне положительны - продажи составили $158,8 млрд, что соответствует росту на 17,6% (Y2Y) и 25% (Q2Q). Компания также формирует 4 бизнес-юнита: short-range, long-range, Wi-Fi и power management. В настоящее время 66% продаж компании приходятся на рынок потребительской электроники и Top-10 потребителей обеспечивают 56% заказов.

Компания WOLFSPEED закрывает Fab в г. Дарем (шт. Сев.Каролина), выпускавший SiC полупроводники на 155 мм пластинах и уволит 20% своего персонала или 1000 человек. Этот процесс займет от полугода до года и за это время компания полностью перейдет на выпуск 200мм SiC пластин на современном производстве в г. Марси (шт. Нью-Йорк). В июне этого года загрузка новой фабрики составляла 20%.

По прогнозу аналитической компании TrendForce рост суммарного объема выпускаемых микросхем DRAM-памяти (DRAM bit output) составит 17% в 2024 г. и 25% в 2025 г. Без учета китайских производителей и сегмента HBM-памяти этот рост будет скромнее - 9% и 15%, соответственно.

Вот и не очень крупная, но заметная на ПЛМ-рынке компания LATTICE SEMICONDUCTOR сообщила, что заработала в 3 кв. 2024 г. $127,1 млн, что на 34% хуже прошлогоднего результата (Y2Y) и лишь на 2% лучше, чем кварталом ранее (Q2Q). Прогноз продаж на 4 кв. находится в диапазоне $112...$122 млн. Компания уже сообщила о предстоящем сокращении 125 сотрудников - это 14% всего персонала.

Удивительно, но на фоне негативных результатов крупнейших semi-вендоров, Ассоциация Полупроводниковой Промышленности (SIA) сообщает о росте глобальных semi-продаж в 3 кв. 2024 г. на 23,2% (Y2Y) и на 10,7% (Q2Q) до $166 млрд. Сентябрьские продажи в США выросли не рекордные 46,3% (Y2Y), в Китае рост скромнее - 22,9%, а Европа "ушла в минус" на 8,2%. Сентябрьские продажи относительно августа (M2M) во всех регионах выросли на 4...5%.

Компания STM запускает программу "ужатия" (resizing), целью которой названа экономия $1 млрд эксплуатационных расходов к 2027 г. Причина - негативные результаты 3 кв. 2024 г. Хотя объем продаж составил $3,25 млрд, т.е. столько же, сколько во 2 кв., но относительно 3 кв. 2023 г. снижение составило 26,6%. Прогноз по году снова понижен - до $13,27 млрд, что на 23,3% хуже прошлогоднего результата. Удивительно, но в программе не идет речи об увольнениях, а лишь об ускорении процесса перевода производств на 300мм кремниевые пластины (Agrate/Italy и Crolles/France) и на 200мм карбид-кремниевые (Catania/Italy). CEO компании, Жан-Марк Шери (Jean-Marc Chery) заверил, что уровень капвложений сохранится на уровне $2,5 млрд в 2024 г., но на последующие 3 года будет понижен.

По сообщению агентства Reuters покупателями части компании ALTERA могут стать американские инвестфонды Silver Lake и Bain Capital, хорошо известные на semi-рынке. В 2005 г. Silver Lake приобрела за $2,7 млрд полупроводниковый бизнеса AGILENT, преобразованный затем в AVAGO. На следующий год совместно с Bain Capital участвовала в приобретении за $8,3 млрд полупроводникового бизнеса PHILIPS, ставшего NXP. А в 2007 г. "присматривалась" к покупке INFINEON. Bain Capital в 2006 г. покупал за $3,3 млрд бизнес сенсоров TI, превратившийся в SENSATA, а в 2017 г. в составе большого консорциума участвовал в выкупе полупроводникового бизнеса TOSHIBA. Т.е. компании вполне опытные и надежные, и компания INTEL, которая приобрела ALTERA в 2015 г. за $17 млрд и сейчас крайне нуждается в финансах, вполне может на них положиться.