Новости ECWorld.ru

В конце апреля ELECTRONIC COMPONENTS INDUSTRY ASSOCIATION (ECIA) опубликовала рейтинг Top 50 Americas Authorized Distributors Report 2026. Более трех месяцев команде Дейла Форда (Dale Ford), главного аналитика компании, потребовалось, чтобы представить аналогичный отчет по глобальному рынку - Top 50 Worldwide Authorized Distributors—2026 Report. Но это время, возможно и с AI-помощью, было потрачено очень продуктивно! 32-страничный отчет содержит массу таблиц и графиков по всем регионам и "срезам" рынка. Много рассуждений и о тенденциях. Главный посыл отчета - авторизованные дистрибьюторы нарастили продажи в Азии на 12,6% и доля азиатского рынка дистрибьюции ЭК в 2025 г. увеличилась до 76%. Дистрибьюторы со штаб-квартирами в Азии (а 39% из них с Тайваня, 17% из Китая и 8% из Японии) выросли на 17%, американские (их доля - 32,7%) на 6%, а европейские (доля - 2,3%) "упали" на 4,9%. При этом два европейских дистрибьютора сохранили свои позиции в Top-50: RUTRONIK - #35 и TME - #48. Продажи Top-50 авторизованных disti в 2025 г. составили $208,1 млрд, что на $23,2 млрд больше итога 2024 г. и это рекордный результат за всю историю. Говорится об "угасании" disti-формата. Стоит еще отметить, что доля semi-продаж в обороте авторизованных дистрибьюторов в 2025 г. достигла 78%, и ни одна из 6-ти остальных товарных групп не превысила 7%.

Регулярный пересмотр аналитиками semi-рынка собственных же прогнозов в сторону повышения уже не удивляет. Очень наглядным графиком сопровождает WSTS свой скорректированный прогноз, основанный на результатах полугодия. Поскольку за 6 месяцев в мире было продано полупроводников на $702 млрд, что соответствует Y2Y-росту на 102%, то теперь аналитик уверен в достижении semi-рынком объема в $1,66 трлн (+108% Y2Y) в годовом выражении. А из таблицы следует, что отлично растет все "цифровое", а "аналог/опто/датчики" - совсем чуть-чуть. Географически лидерами роста являются США и Азиатско-Тихоокеанский регион, а страны не производящие память стремительно теряют свою долю рынка.

По данным Pew Research Center в США сейчас насчитывается более 3 тыс. дата-центров и еще 1,5 тыс. строятся, пребывая в разной степени готовности. 67% запланированных центров расположены в сельской местности. 87% существующих центров находятся в городах. 39% запланированных центров расположены в округах, где в настоящее время их нет. Две трети запланированных центров будут находиться в южных штатах и на Среднем Западе. Институт Гэллапа весной провел опрос и выяснил, что 71% американцев отрицательно относятся к строительству новых дата-центров в своей локации. В основном из-за экологических соображений. Однако, такое отношение не ново - подобное происходило и ранее при строительстве атомных станций, энергетических объектов, мусороперерабатывающих полигонов. Есть даже устоявшаяся аббревиатура NIMBY (Not In My Back Yard — «не на моём заднем дворе»). Преодоление этого сопротивления может стать серьезным препятствием на пути развития AI в США, хотя в прошлом компромисс всегда находился.

Нет ничего удивительного, что один из лидеров телеком рынка финская компания NOKIA вовлечена в ВОЛС-тематику и расширяет собственное производство оптических компонентов. Компания строит новую фабрику в Сан-Хосе (шт. Калифорния) и модернизирует существующую в Пенсильвании. Ну и дополнительно подписано соглашение с компанией NXP о покупке у последней Fab'а в г. Чандлер (Аризона). По условиям сделки, детали которой не раскрываются, NOKIA уже в следующем году возьмет в аренду часть производственного комплекса и переоборудует его под производство оптических компонентов из фосфида индия (InP). Планируется, что к 1кв. 2029 г. будет выкуплено все производство, которое станет важным элементом усиления позиций компании в сфере полупроводников оптического назначения.

На фоне глобальных инвестиций в semi-отрасль, $16,8 млрд на которые компании Илона Маска SpaceX & Tesla собираются реализовать первый этап строительства TeraFab в Техасе, не слишком впечатляют. Однако, это редкий случай, когда в отрасли возникает очень крупный "внешний" игрок, планирующий осуществлять производство и памяти, и логики, и сборочно-тестовые операции в одной вертикально интегрированной структуре. Правда, потребляться все произведенное, скорее всего, будет внутри "экосистемы Маска". Комплекс общей площадью 9,3 млн м², что втрое больше площади кампуса SAMSUNG в Пхёнтеке, и с персоналом в 3 тыс. человек будет построен в округе Граймс, в 100 км к востоку от Остина. Суммарные инвестиции уже оцениваются в $119 млрд. У SpaceX & Tesla есть еще три локации в Техасе, но эта, видимо, была выбрана из-за водохранилища Гиббонс Крик (Gibbons Creek Reservoir) в шаговой доступности - на презентации проекта, комплекс находится прямо на берегу. Детали проекта не раскрываются, упомянуто лишь, что в качестве базовой технологии выбран процесс 14A компании INTEL.

Закончившая свой финансовый год 27 июня, компания AVNET отчиталась о рекордном 4кв. - продажи составили $8,3 млрд, что соответствует росту на 48% (Y2Y) и 17% (Q2Q). Отмечается, что выросли все сегменты бизнеса во всех регионах. Результаты года тоже впечатляют - оборот достиг $27,6 млрд, что на 25% лучше года предыдущего. Оборачиваемость склада уменьшилась с 99 суток до 81. Такие результаты позволили выплатить акционерам $114 млн в виде дивидендов и $138 млн за счет выкупа акций. В 1кв. ожидается рост продаж (Q2Q) на 10% до $9,15 млрд.

Аналитики все выше поднимают "полупроводниковую планку" 2026 года. TechInsights иллюстрирует свое видение перспективы рынка до 2030 г. Рынок вырастет в текущем году на 98% до $1,7 трлн и достигнет $2,2 трлн в 2027 г. Но темпы роста сильно снизятся и через год будут у нулевой отметки. Вообще-то весь этот рост основан на многократном удорожании памяти, главным образом HBM, однако, в физическом выражении объем рынка памяти вырастет лишь на 8%. Рост на 32% в текущем году аналитик ожидает и в сегменте "МОП логических ИС" (до 577,5 млрд), где главным драйвером станут GPU (+31%). При этом рост всех остальных O-S-D полупроводников (opto-sensors-discretes) едва заметен. В последние годы сложилась небывалая и, возможно, угрожающая зависимость semi-отрасли от AI-инфраструктуры.

Доминирование одной компании в каком-то узком сегменте, явление для электронной отрасли нередкое. Достаточно вспомнить компанию TSMC. Вот и компания SONY, по последним данным аналитической компании YOLE Group, владеет уже 50% мирового рынка КМОП датчиков изображения (CIS - CMOS image sensor). На графике аналитик показал основных игроков этого рынка и видно, что только корейские и китайские компании могут составить конкурентами SONY. Причем, не исключено, что компания SAMSUNG, являющаяся #2 в этом сегменте, сфокусируется на рынке памяти и уступит свою позицию китайской компании OMNIVISION.

По данным DMASS, европейская дистрибьюция ЭК во 2кв 2026 г. прибавила 31,7%, преодолев планку в €5 млрд. Естественно, самый большой рост пришелся на semi-сегмент: 40,2% до €3,2 млрд. В IP&E-сегменте рост вдвое ниже: 19,3% до €1,8 млрд. Географически, по всем ЭК, в тройке лидеров роста Израиль (+83,8%), Ирландия (+55,4%) и Австрия (+37,5%). В отстающих - Италия (+18%). Самые объемные рынки в Германии - €1,15 млрд, В.Европе - €888 млн и Скандинавии - €454 млн. DMASS отслеживает 80...85% рынка дистрибьюции ЭК EMEA.

Компания MICROCHIP решила нарастить AI-компетенции и объявила о намерении приобрести израильскую компанию HAILO. Созданная в 2017 г., HAILO занимается разработкой AI процессоров, главным образом для видеообработки. Сумма сделки не раскрывается. Завершиться она может до конца сентября, но должна пройти необходимые согласования.

Не исключено, что правительство Нидерландов готово повторить схему, отработанную на компании NEXPERIA, на другом spin-off'е из NXP, компании AMPLEON. По сообщениям местных СМИ, в исполнительном и наблюдательном советах AMPLEON больше нет граждан Китая. В прошлом году, по рекомендации властей, в Устав компании были внесены изменения, требующие одобрения переноса НИР и ОКР за пределы Нидерландов большинством в две трети голосов наблюдательного совета при условии, что его большинство должно быть независимо от акционера. Компания AMPLEON, которая являлась подразделением силовых СВЧ полупроводниковых приборов компании NXP, в 2015 г. прошла spin-off процедуру и была продана за $1,8 млрд китайскому инвестфонду JAC Capital. А в 2022 г. за $1,48 млрд была выкуплена компанией XICHANWEIXIN SEMICONDUCTOR, созданной в 2019 г. в Уси (район Синьу). И вот теперь владельцы бизнеса ограничены в праве распоряжаться know-how.

Тренд на повышение цен на пассивные ЭК сохраняется и, даже, усиливается. Компания Samsung Electro-Mechanics объявила о 30% повышении на свои MLCC с 1 августа. Правда, судя по сообщениям отраслевых СМИ, касается это лишь конденсаторов, поставляемых через предприятие в Шэньчжэне. В 1кв 2026 г. оборот компании, подталкиваемый потребностями AI-индустрии, вырос на 16%, а в июне book-to-bill показатель достиг величины 1,31, т.е. спрос значительно превышает предложение. Складские запасы по керамическим конденсаторам популярных номиналов упали ниже 30 дней. И повышение цен - естественный путь наращивания производства.

Компания SIA, называющая себя "голосом" полупроводниковой индустрии, подготовила 23 страничный отчет 2026 State of the U.S. Semiconductor Industry. В условиях "перетекания" semi-рынка в AI-сегмент, компании со штаб-квартирами в США удержали в 2025 г. долю рынка в 53,4% и это наилучший показатель с 1984 г. Причина видится в масштабной локализацией semi-производства - начиная с 2020 г. частные инвестиции в 160 проектов в 30 штатах составили $770 млрд. Всего же по оценке аналитика глобальные инвестиции в AI-инфраструктуру в ближайшие два года составят $4 трлн и $2,8 трлн из этой суммы придутся на полупроводники. Утверждается, что AI серверная стойка содержит 4,5 тыс. полупроводниковых компонентов, которые составляют более 95% ее стоимости.

Компания TE CONNECTIVITY решила освоить новую для себя нишу. За неназванную сумму покупается американская компания ASTRODYNE TDI, выпускающая широкую гамму промышленных ac/dc, dc/dc преобразователей и фильтров EMI. Основанная в 1994 г., ASTRODYNE TDI проводила активную M&A-политику, собрав под своим брендом известные компании: RO Associates (2010), Jerome Industries (2012), Radius Power, LCR Electronics и Filter Concepts (2014), Powertronix (2024). С 2017 г. компания принадлежала инвестфонду Tinicum и вот теперь, если сделка получит одобрение регуляторов, станет частью TE CONNECTIVITY.

По прогнозу аналитической компании BloombergNEF к 2035 году американские дата-центры будут потреблять около 20% электроэнергии страны, по сравнению с сегодняшними 5,9%. В аналогичном прогнозе полгода назад аналитик оперировал мощностью в 109 ГВт, необходимой для запитки всех дата-центров США в 2035 г. В "свежем" же прогнозе уже фигурируют 197 ГВт - это на 83% больше. Это приведет к дефициту предложения на рынке электроэнергии США в 19 ГВт. Считается, что половина этих мощностей будет тратиться на обучение и вывод данных (AI training and inference workloads) в AI-системах. По оценке Gartner потребление электроэнергии центрами обработки данных вырастет в 2026 г. на на 26% до 565 ТВт·ч.

По сообщениям информагентства Nikkei Asia в начале 2027 г. компания TSMC намерена поднять цены на свои микросхемы на 5%...10%. Причем коснется это всех топологических поколений, но наибольший рост придется на mature-технологии: 12/16/28нм. Прибыль TSMC во 2 кв. выросла на 77% до рекордных $22 млрд, при квартальном объеме продаж $40,2 млрд. Однако, масштабное расширение производств на всех континентах, требует все новых инвестиций.

По данным китайской таможенной статистики в 1 кв. 2026 страна экспортировала 179,4 млрд микросхем на общую сумму $177,3 млрд, что соответствует росту на 96% Y2Y. ASP в ~$1 говорит о доминирующей доли в экспорте "зрелых" аналоговых и цифровых микросхем, главным образом категории PMIC, MCU и памяти. Следует учитывать, что в Китае очень много предприятий по корпусированию и тестированию ИС, т.е. чипы ввозятся в страну, а готовые ИС попадают в экспортную статистику.

Компания TSMC объявила о доинвестировании $100 млрд в строительство своего полупроводникового кластера в шт. Аризона (США). Это означает, что будет построено еще 4 Fab'а 2нм класса с ежемесячным "запуском" до 20 тыс. 300мм пластин. Что доведет суммарный объем инвестиций тайваньского foundry-гиганта до $265 млрд с итоговым формированием в Аризоне кластера из 12 Fab'ов и четырех сборочно-тестирующих backend производств.

Интересные цифры попались в отчете "Building a Sustainable Tomorrow with Smart Pumps" производителя водяных насосов из Дании компании Grundfos. По ее оценке электрические насосы перекачивающие охлаждающую воду, сверхчистую воду и сточные воды на полупроводниковых производствах потребляют 10...15% всей электроэнергии современных Fab'ов. Самую большую долю электроэнергии 45...50% потребляет само оборудование для травления, осаждения и литографии. Еще 20...25% идет на системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Утверждается также. что для производства полупроводников по технологии 2нм требуется в 3,5 раза больше электроэнергии, чем для 28нм процесса. А потребление электроэнергии пятеркой крупнейших производителей полупроводников (SAMSUNG ELECTRONICS, SK HYNIX, TSMC, INTEL, MICRON) выросло с 83 ТВт·ч в 2019 г. до 113 ТВт·ч в 2023 г.

Компания SK HYNIX провела IPO на американской бирже Nasdaq, разместив ADR (American Depositary Receipt) ценой $149 на сумму в $26,5 млрд. Это крупнейшее в истории биржи размещение иностранной компании. В своем выступлении на церемонии президент и CEO SK HYNIX Квак Но-джунг (Kwak Noh-jung) напомнил, что 25 лет назад компания была на грани банкротства, однако концентрация с 2011 г. на HBM (high-bandwidth memory), выправила ситуацию. Можно добавить, что корейский фондовый рынок по капитализации обогнал Великобританию, Германию и Францию. В первую очередь, конечно, благодаря компании SAMSUNG ELECTRONICS, но и вклад SK HYNIX очень заметен.