Новости ECWorld.ru

Возросший спрос на микросхемы памяти даст новый толчок росту прибыли ее корейских производителей - SAMSUNG и SK HYNIX. Крупнейшие OEM производители IT оборудования спешат, в ходе 90-дневного "тарифного перемирия", сделать заказы по фиксированным ценам. И цены на 8Gb DDR4 DRAM в апреле уже увеличились на 22,2%, а на 128Gb MLC NAND на 11,1%. Второй квартал для производителей памяти должен стать крайне прибыльным. Вероятно, эта волна поднимет и компанию MICRON.

По данным Semiconductor Industry Association (SIA) отрасль полупроводников в 1 кв. 2025 г. продемонстрировала рост на 18,8% (Y2Y) достигнув объема в $167,7 млрд. Однако, по сравнению с предыдущим кварталом (Q2Q) это означает снижение на 2,8%. Самый значительный рост в марте показал semi-рынок США - +45,3%, против 7,6% у Китая и 15,4% по Азии. В Европе в марте зафиксировано снижение продаж на 2% (Y2Y), однако локальный рынок вырос на 5,7% относительно февраля (M2M).

Несмотря на отказ нескольких индийских инвесторов от проектов в полупроводниковой отрасли, она продолжает развитие. Компания TATA ELECTRONICS, строящая в партнерстве с тайваньской Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (PSMC) 12" Fab в штате Гуджарат и фабрику по корпусированию в штате Ассам, ведет переговоры с компанией NXP о предоставлении последней foundry-услуг для производства силовых полупроводников и дальнейшего их локального использования. Fab в г. Долера (шт. Гуджарат) должен быть введен в строй в 2026 г. В прошлом году подобное соглашение уже было заключено с компанией ANALOG DEVICES.

Компания QUALCOMM объявила результаты 2 кв., закончившегося 30 марта. Продажи составили $10,98 млрд, что на 16,5% выше, чем годом ранее. Причем, если рост в основном сегменте мобильных устройств составил 12%, то в автомобильных и IoT приложениях - +59% и +27%, соответственно. Однако, в следующем квартале президент и CEO Кристиано Амон (Cristiano Amon) не видит причин для роста. Вероятно, поэтому капитализация компании после оглашения квартальных итогов снизилась на 6%.

Власти Тайваня хотят до конца года принять закон, согласно которому экспортироваться могут только технологии, отстающие на одно поколение от передовых. Новый закон позволит правительству Тайваня отклонять заявки на иностранные инвестиции, направленные на экспорт передовых технологий. Несомненно, это реакция на "торговые войны" развязанные США, но как будет со строительством там заводов TSMC, которым обещан 2нм техпроцесс в 2028 г. неясно. Компания пока не обращалась к правительству Тайваня с просьбой разрешить экспорт своих технологий.

Аналитическая компания MarketsandMarkets представила 220-страничный отчет по рынку EMC-фильтрации - The EMC filtration market Объем рынка фильтров подавления помех оценен в $1,26 млрд в 2025 г. и прогнозируемый CAGR 4.7% может довести его до $1,59 млрд за пять лет. Основным потребителем называются фильтры подавления гармоник в системах электроснабжения, но главным драйвером считаются применения в электромобилях, где помехи в цепях питания недопустимы. Крупным сегментом являются также системы электроснабжения зданий, где очень много "шумящих" потребителей - лифты, кондиционеры, освещение. Лидерами рынка аналитик называет: Delta Electronics, Inc. (Taiwan) , TE Connectivity (Ireland) , TDK Corporation (Japan) , Littelfuse, Inc. (US) , Rohde & Schwarz (Germany) , Sinexcel (China) , SCHURTER Group (Switzerland) , AstrodyneTDI (US) , MORNSUN (China) , Soshin electric Co., Ltd. (Japan) , Shanghai Eagtop Electronic Technology Co., Ltd. (China) , BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH (Germany) , ETS-Lindgren (US) , MTE Corporation (US) , REO AG (Germany).

Ассоциация SEMI подвела итоги по рынку материалов для производства полупроводников. Это как, собственно, полупроводники, так и фоторезисты, химикаты и материалы для корпусирования. В прошлом году рынок вырос всего на 3,8% достигнув объема в $67,5 млрд. Вот уже 15-й год подряд лидером по потреблению этих материалов остается Тайвань - $20,1 млрд (+7,2%). На втором месте Китай - $13,5 млрд (+5,3%) и на третьем Корея - $10,5 млрд (+0,8%). Рынки Сев.Америки и Европы замыкают список - $5,5 млрд и $4,4 млрд, соответственно, но европейский рост составил 1,6% против 0,2% американского. Две средние позиции занимают ROW (Сингапур, Малайзия, Филиппины, ...) -$7 млрд (+7,5%) и Япония - $6,5 млрд (-3,2%).

Результаты 1кв. компании NXP оказались на одинаковые 9% ниже, как прошлогодних (Y2Y), так и предыдущего квартала (Q2Q) и составили $2,84 млрд. Второй квартал 2025 г. прогнозируется на том же уровне. В пресс-релизе сообщается, что пост CEO в октябре покинет Курт Сиверс (Kurt Sievers), занимавший его с 2020 г., а пришедший в компанию в 1995 г.

Европейская Счетная палата провела аудит программы развития полупроводниковой отрасли (Chips Act) и пришла к неутешительному выводу, что достижение цели в 20% мирового semi-производства к 2030 г. нереализуемо. В лучшем случае, €86 млрд предполагаемого финансирования отрасли до 2030 г. позволят увеличить эту долю до 11,7% против 9,8% в 2022 г.

Десять лет назад компания Raspberry Pi Foundation выпустила плату Raspberry Pi 2, которая была в шесть раз производительней 1й версии, выпущенной за три года до этого и проданной в количестве 1 млн экземпляров в первый же год. И что удивительно, продающейся и сейчас - в марте было продано 450 экземпляров Raspberry Pi 1. Толчком к созданию этой "игрушки для студентов" стал тот факт, что в Университете Кембриджа, где преподавал основатель компании Эбен Аптон (Eben Upton), число студентов обучавшихся по компьютерным специальностям, упало с 600 человек в 1999 г. (когда был еще памятен бум Spectrum и BBC Micro) до 200 в 2008 г. В создании сообщества энтузиастов компания, насчитывающая 136 сотрудников, наверное, превзошла аналогичный бренд Arduino, но сейчас 80% микро-компьютеров семейства Raspberry Pi применяется в промышленности и лишь 20% в образовательных целях.

Производители памяти многократно опережают по темпам роста коллег в других сегментах. Компания SK HYNIX увеличила свои продажи в 1 кв. 2025 г. на 158%, достигнув объема в $12,2 млрд. Компания ожидает, что по итогам года продажи HBM-памяти удвоятся.

Разнонаправлено закончился 1 кв. у двух крупных производителей полупроводников (не памяти и процессоров). Оборот компании TI составил $4,07 млрд, что на 11% превосходит результат 1 кв. прошлого года (Y2Y) и на 2% предыдущий квартал (Q2Q). Во втором квартале компания также ожидает рост. У компании STM продажи 1 кв. составили $2,52 млрд, что соответствует снижению на 27,3% (Y2Y) и 24,2% (Q2Q). Во втором квартале компания надеется нарастить продажи относительного первого на 7,7%. В презентации STM есть любопытный график, отображающий ее отношение дистрибьюции своей продукции. Можно вспомнить, что доля disti в 2018 г. равнялась 35%. Не менее интересны графики географии потребителей и локаций производства компании.

В попытке оптимизировать управление и возродить инженерно-ориентированную культуру, компания INTEL уволит более 20% своего персонала. Так сообщает Bloomberg. В прошлом году уже было сокращено 15 тыс. сотрудников и на конец года их стало 108.900 человек, против 124.800 годом ранее. Также сообщается, что компания передает производство своего 2нм процессора Nova Lake на TSMC.

По информации агентства Bloomberg компания TSMC не может гарантировать "непопадание" производимых ею микросхем AI-назначения в Китай, чего требуют власти США. Слишком большое число fabless-заказчиков, передающих затем свои ИС третьим сторонам для производства аппаратуры, снижает прозрачность цепочек поставки, делая невозможным эффективный мониторинг. Вот как, по данным аналитического агентства Ars Technica, сама компания TSMC с грустью описывает ситуацию: “Despite TSMC’s best efforts to comply with all relevant export control and sanctions laws and regulations, there is no assurance that its business activities will not be found incompliant with export control laws and regulations.”

Тарифные баталии США-Китай, в той или иной степени, затронут всех. Но глобальные игроки ощущают боль утрат быстрее и сильнее. Компания APPLE в 1 кв. 2025 г. переместилась на рынке Китая с 1-го на 5-е место, потеряв 9% в продажах, поставив всего 9,8 млн смартфонов против 10,8 млн штук годом ранее. Тем самым, по данным аналитической компании IDC, доля APPLE на рынке смартфонов Китая сократилась с 15,6% в 1 кв. 2024 г. до 13,7% в закончившемся. Всего же рынок смартфонов Китая в 1 кв. оценивается аналитиком в 71,6 млн штук и первые строчки теперь занимают локальные компании Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo, субсидируемые правительством.

Аналитическая компания из Индии Valuates Reports "посчитала" рынок MEMS-генераторов. По ее оценке в 2024 г. их было продано на $3,89 млрд и при ожидаемом CAGR 9.7%, объем этого сегмента достигнет $7,37 млрд к 2031 г. На Японию приходится 47% рынка, на США еще 22%. Top3 компаний их нижеследующих имеют долю 17%: Microchip , SiTime(Mega) , NXP , Epson , Murata , Kyocera Corporation , TXC Corporation , NDK America Inc. , ON Semiconductor , Rakon , Abracon , Taitien , Crystek , CTS , Silicon Laboratories , AVX , IDT (Renesas) , Bliley Technologies , IQD Frequency Products , NEL Frequency Controls Inc. , Pletronics , Ecliptek.

В 2004 г. за $913 млн компания ARM приобрела разработчик IP-ядер физического уровня компанию ARTISAN. И вот, две декады спустя, продает этот бизнес, включающий коллектив разработчиков, библиотеки стандартных элементов, компиляторы памяти и GPIO-компоненты компании CADENCE. Это происходит на фоне озвученных планов ARM по производству собственных процессоров, когда от каких-то компетенций можно избавиться. Сумма сделки не раскрывается.

Компания YAGEO не собирается сдаваться в борьбе за японского производителя терморезисторов SHIBAURA. Она на 25% повышает свою цену, относительно первоначального февральского предложения. Делается это в ответ на действия японской же компании MinebeaMitsumi, не желающей отдавать "соотечественника" тайванцам. Теперь YAGEO предлагает ¥5.400 за акцию против ¥4.500, у MinebeaMitsumi.

В Германии справедливо опасаются перетока китайского экспорта, осложненного новыми тарифами, из США в Германию. Уже сейчас ежедневно жители Германии получают 400+ тыс. бандеролей из Китая. Звучат призывы "защитить здоровье и безопасность потребителей", приняв новые регулирующие правила в рамках EC. А компания DHL с понедельника временно прекращает отправку частным лицам в США всех посылок стоимостью свыше $800. Власти США теперь требуют, чтобы через процедуру официального оформления импорта проходили все посылки свыше указанного выше порога. Ранее этот порог равнялся $2500.

Оборот Top50 мировых контрактных производителей электроники (EMS) в 2024 г. вырос на 12,7%, достигнув $477 млрд. Такие цифры приводит аналитическая компания Manufacturing Market Insider, отмечающая, что 74,7% этого рынка сосредоточено в Азии (APAC), 20,4% в Америке, а в Европе (EMEA) - лишь 2,5%. Для попадания в EMS Top50 в 2024 г. требовался оборот не менее $521 млн, что на $87 млн больше, чем годом ранее. На долю Top10 в 2024 г. пришлись 87,6% от объема Top50, что чуть ниже (-1,1%) итога 2023 г. Следует учитывать, что 2023 г. для EMS-отрасли был провальным.