Новости ECWorld.ru

Компания TE CONNECTIVITY отчиталась по итогам финансового года, закончившегося 26 сентября. Продажи составили $17,3 млрд, +9% к результату прошлого года. Компания выплатила дивиденды на сумму $2,2 млрд и аккумулировала $2,6 млрд на вероятную M&A-активность. В 1 кв. 2026 финансового года компания прогнозирует рост на 17% до $4,5 млрд.

Отличную динамику по итогам завершившегося 2 кв. финансового года демонстрируют продажи компании ARM. Третий квартал подряд преодолена планка в $1 млрд, что соответствует росту на 34% (Y2Y). Из $1,14 млрд оборота, на долю royalty пришлось $620 млн (+21%), а на лицензионные отчисления $515 млн (+56%). По мнению компании доля ее процессоров в облачной инфраструктуре (hyperscalers) может достичь 50% в этом году.

У компании YAGEO 3 кв. 2025 г. завершился довольно ровно. Продажи в локальной валюте составили NT$33,087 млрд, что соответствует росту на 1% (Q2Q) и на 4,2% (Y2Y). Это примерно равно US$1,07 млрд, но динамика, с учетом курсовых вариаций, заметно отличается +3,9% (Q2Q) и +11,9% (Y2Y). Похоже спрос на пассивные ЭК восстанавливается.

Компания NXP отчиталась по итогам 3 кв. 2025 г. Объем продаж составил $3,17 млрд, что на 2% хуже результата 3кв. прошлого года, но 8% выше 2 кв. этого. В 4 кв. компания ожидает роста продаж на 1%...7% (Y2Y) и на 3%...7% (Q2Q).

По сообщениям отраслевых СМИ переговоры, ведущиеся между Евросоюзом и Китаем по поводу компонентов NEXPERIA, внушают оптимизм. Возможно, удастся добиться каких-то исключений из запрета на экспорт с OSAT фабрик китайской ветви компании. Вместе с тем, аналитики отмечают, что одним из возможных локальных поставщиков чипов может быть компания WINGSKYSEMI, но она производит лишь 30 тыс. пластин в месяц По сравнению с 83 тыс. пластин, получаемых ранее с Fab'а NEXPERIA в Гамбурге. Кроме того, китайским OSAT фабрикам NEXPERIA потребуется от 6 до 12 месяцев для сертификации продукции с "новыми" чипами по автомобильным стандартам безопасности. Еще одним ограничение является специализация китайских производителей чипов на низкие и средние напряжения, а европейские производители высоковольтных чипов, такие как STM или INFINEON уже полностью загружены заказами. Европейская ветвь NEXPERIA корпусировала на своих backend фабриках в Китае лишь 70% продукции. Есть еще фабрики в Малайзии и на Филиппинах, но увеличить их производительность быстро не получится - требуется по крайней мере год.

По подсчетам аналитической компании YOLE Group лидерами глобального производства MEMS с долей 31% являются компании, штаб-квартиры которых находятся в EMEA. Затем следуют компании США (26%), Японии (19%) и Азии (12%) без Большого Китая, доля которого составляет 10% (6% - Тайвань и 4% континентальный Китай). В Большом Китае в 2024 г. было произведено MEMS на $1,7 млрд и к 2030 г. прогнозируется рост до $2 млрд с CAGR 3,6%. По данным аналитика в 2024 г. там было произведено 338 тыс. пластин с MEMS кристаллами и эта цифра может увеличиться до 438 тыс. пластин в 2030 г. В основном компании используют fabless- или fablite-модели, но idm-производители типа RAYTRON, SILAN или AOSONG активно инвестируют в новые Fab'ы.

Ассоциация Полупроводниковой Промышленности (SIA) подвела глобальные итоги 3 квартала и отчиталась о semi-продажах на $208,4 млрд, что на 15,8% больше результата 2 кв. 2025 г.(Q2Q). Более того, продажи сентября по сравнению с сентябрем 2024 г. выросли на 25,1% и достигли $69,5 млрд (Y2Y). Правда, это лишь на 7% больше, чем в августе 2025 г. (M2M) Географически месячный Y2Y-рост оказался самым большим в Азиатско-Тихоокеанском регионе в сумме с ROW (+47,9%), затем следуют Америки (+30,6%), Китай (+15%) и Европа (+6%). В Японии продажи упали на 10,2%.

В своем 202 страничном отчете Global CMOS Image Sensor Market аналитическая компания Verified Market Reports утверждает, что CAGR рынка КМОП датчиков изображения на период 2026...2033 гг. составит внушительные 10,5%. А сам рынок вырастет с $12,3 млрд в 2024 г. до $30,5 млрд в 2033 г. В числе лидеров рынка аналитик называет: Sony , Samsung , OmniVision , Canon , On Semi (Aptina) , Toshiba , ST , Nikon , PixelPlus , Pixart , SiliconFile , GalaxyCore.

Eвропейская Ассоциация дистрибьюторов ЭК DMASS выпустила отчет по 3 кв. 2025 г., в котором прослеживаются нотки оптимизма. Рост к предыдущему году (Y2Y) составил 4,1% и итогом стали €3,8 млрд. При этом рост в semi-сегменте составил 0,77% до €2,27 млрд, а в сегменте пассива/элмеха (IPE) 1,53% до €1,53 млрд. Примечательно, что в целом по ЭК самый большой рост продаж у дистрибьюторов Турции +29,8%, Бенелюкса +10,4%, Скандинавии/Ирландии +7,9% и Германии +5,6%. У всех остальных они не достигают и 5%, а у Швейцарии, Великобритании и Израиля отмечен спад. Статистика DMASS охватывает 85% disti-рынка Европы.

В разосланном 3 дня назад письме компания, называемая теперь Nexperia Netherlands, проинформировала потребителей о прекращении отгрузки своих кристаллов на фабрики по корпусированию и тестированию в Китае, принадлежащие ее бывшему владельцу, компании Wingtech. Письмо было подписано врио-CEO Стефаном Тильгером (Stefan Tilger.) и мгновенно породило ажиотаж в автомобильной отрасли из-за возможной недоступности многих дискретных полупроводниковых приборов. Однако, у аналитика из Дании Клауса Аасхольма (Claus Aasholm) отношение к ситуации более спокойное. График из его статьи Did The Dutch Draw a Line — Or a Bottleneck? показывает долю NEXPERIA сегменте автомобильных полупроводников. Видно, что она совсем невелика и имеет тенденцию к снижению от максимальных 4% в 2020 г. Там же приводится диаграмма складских запасов Top-7 производителей automotive semi - они выросли вдвое: с $10 млрд в 2020 г. до $20 млрд в текущем. Вывод: кризиса с "автомобильными" дискретами не будет.

Компания GlobalFoundries планирует инвестировать €1,1 млрд в расширение своего Fab'а в Дрездене. Инвестиции являются частью проекта SPRINT и направлены на увеличение к концу 2028 года выпуска пластин до более чем одного миллиона в год, что сделает Дрезден крупнейшей площадкой такого рода в Европе. Компания надеется на поддержку со стороны федерального правительства Германии и правительства земли Саксония в соответствии с Законом о европейских чипах.

По подсчетам аналитической компании YOLE Group в 2024 г. 87% мирового рынка GaN полупроводниковых приборов приходилось на 5 компаний. Объем рынка в 2030 г. может достичь $3 млрд, причем более половины займут Consumer и Mobile применения. Максимальная оценка CAGR на интервале 2024...2030 гг. в разных сегментах дается в диапазоне 53%...73%, однако, медианной оценкой являются тоже беспрецедентные 42%. И, если сравнить два прогнозных графика от 2023 г. и от 2025 г., можно видеть, что аналитик снижает оценку роста с 49% до 42%.

Образованная, путем переименования из IPC, летом этого года Global Electronics Association подготовила 12-страничный Отчет From Risk to Resilience: Why Mexico Matters to U.S. Manufacturing. В котором предупреждает об опасности введения 30% тарифа на электронную продукцию, произведенную в Мексике. Если ничего не изменится эти тарифы могут вступить в силу 30 октября - это deadline для ведущихся переговоров между США и Мексикой. В отчете утверждается, что в 2024 г. Мексика импортировала электронных "полуфабрикатов" на сумму $106,5 млрд и "готовой" электроники на $69,6 млрд. Экспорт в США "готовой"! электроники в 2024 г. составил $114,1 млрд, что соответствует росту на 22,5% (Y2Y). Доля Мексики в американском импорте достигла 22% и, что показательно, в первом полугодии 2025 г. 82% электронной продукции ввозится по duty-free схеме. Отмечается, что с 2017 года Мексика значительно снизила свою зависимость от китайского импорта - с 40,6% до 33,6; в 2023 г. Замещением стала продукция их Вьетнама, Южной Кореи, Тайваня и EU.

Главный аналитик рынка соединителей компания Bishop & Associates представила Top-10 рейтинг производителей разъемов по итогам 2024 г. Компании из Top-10 суммарно "заработали" $46,025 млрд - на 6,9% больше, чем в 2023 г. Состав и порядок следования лидеров отрасли практически не изменился - только японская HIROSE уступила место компании BIZLINK, созданной в 1996 г. в Калифорнии, но сейчас, судя по всему, являющейся азиатской. MOLEX вернулась на 3-е место, оттеснив APTIVE. На долю Top-10 приходится 53,2% рынка, что меньше 60,8% в 2020 г., но все равно много - в 1980 это было всего 38%. И тогда все компании в Top-10 были американскими. Доля Top-100 компаний в 2024 г. составила 81% или $70,06 млрд. В 2023 г. доля тоже была на 1,4% больше.

Компания YAGEO вышла победителем в борьбе за активы японского производителя термисторов SHIBAURA ELECTRONICS, начатой в феврале. В ходе нескольких раундов повышения ставок, соперник в лице компании MinebeaMitsumi, оказался слабее, хотя выполнял благородную миссию по сохранению национальной идентичности предмета соперничества. В прошедший понедельник YAGEO объявила о "завершении тендерного предложения" (tender offer) и на следующий день состоялась совместная международная пресс-конференция, на которой основатель и председатель YAGEO Пьер Чен (Pierre Chen) и президент SHIBAURA Акира Касаи (Akira Kasai) заявили о новом этапе в стратегическом партнерстве и ожидаемой синергии под лозунгом "Вместе мы сильнее". Неделей ранее YAGEO сообщила о об итогах сентября, в котором обороты компании выросли на 8,6% (M2M) и 12,5% (Y2Y). Компания полагает, что "несмотря на значительную геополитическую неопределенность, складские запасы клиентов достигли приемлемого уровня. Но будет осторожно реагировать на будущие экономические условия и внимательно следить за тарифами и динамикой обменных курсов на рынках".

Основанная в 1984 г. тайваньская ASE Group является крупнейшей мировой компанией по корпусированию и тестированию ИС (OSAT) - ее доля на рынке по данным TrendForce составляет 45%. Выручка компании в 2024 г. составила $18,5 млрд при численности персонала 97 тыс. человек. Под ее управлением находится примерно 30 предприятий во многих странах, но крупнейшим клиентом с долей 30% остается компания TSMC. С самого начала своего существования компания практиковала покупку готовых фабрик - в 1999 г. это были предприятия компании MOTOROLA на Тайване и в Ю.Корее, затем в 2013 г. фабрика TOSHIBA в г. Уси (КНР). Похоже компания решила "тряхнуть стариной" и объявила о подписании меморандума о взаимопонимании (MOU) с компанией ANALOG DEVICES на покупку сборочной фабрики в Малайзии, ранее принадлежавшей компании LINEAR TECHNOLOGY. Параметры сделки не раскрываются и она должна пройти необходимые согласования.

Компания TEXAS INSTRUMENTS отчиталась о вполне успешном третьем квартале. Продажи достигли $4,74 млрд, увеличившись на 14% (Y2Y) и на 7% (Q2Q). Основной рост Y2Y пришелся на аналоговые компоненты (+16%), микроконтроллеры выросли всего на 9%, а "все остальное" на 11%. За последние 12 месяцев компания инвестировала $3,9 млрд в R&D, потратила $4,8 млрд на развитие производства и выплатила $6,6 млрд акционерам. В 4 кв. рост не ожидается. В TI усиливается вертикаль власти - в конце года ее покинет Председатель совета директоров Рич Темплтон (Rich Templeton), проработавший в компании 45 лет. И действующий с 2023 г. Президент и CEO Хавив Илан (Haviv Ilan), стаж которого в компании составляет 25 лет, получит и этот пост.

Через неделю компания TSMC начнет возведение нового 1,4нм Fab'а в Центральном научном парке Тайваня в г. Тайчжуне (Taichung). Fab стоимостью $49 млрд должен быть введен в строй во втором полугодии 2028 г. и работать здесь будут порядка 10 тыс. человек. Пластины с топологическими нормами 1,4нс стоят порядка $45 тыс. за штуку и потребность в них остается высокой, что побуждает компанию инвестировать в это направление, в стремлении удержать лидерство в борьбе с конкурентами - SAMSUNG и INTEL.

В мае 2023 г. власти Китая призвали локальных производителей электроники отказаться от использования микросхем памяти компании MICRON TECHNOLOGY в критических инфраструктурных проектах. И вот теперь, не добившись смягчения санкций, компания объявила об уходе с китайского рынка микросхем памяти для дата центров. При этом поставки в автомобильный и "смартфонный" сектора сохраняются, как и поставки производителям PC, типа Lenovo. В последнем финансовом году объем поставок в Китай составил $3,4 млрд, что соответствовало 12% всех продаж компании. По подсчетам Reuters за последний год инвестиции в китайские дата центры выросли почти на порядок, достигнув $3,4 млрд. MICRON сокращает свой персонал в Китае, который в прошлом году приближался к 5 тыс. человек, однако, продолжает модернизацию своей фабрики по корпусированию ИС в Сиане (Xi'an), строительство которой было начато в 2023 г. с первоначальными инвестициями в $595 млн.

Компания ARROW ELECTRONICS, китайские "дочки" которой попали под санкции 12 дней назад, сообщила о разрешении ситуации. U.S. Department of Commerce’s Bureau of Industry and Security (BIS) исключил три компании из Entity List и предоставил ARROW предварительно разрешение на возобновление деловых контактов со своими филиалами - Arrow (China) Electronics Trading Co., Ltd., Arrow Components Agent Ltd., и Arrow Asia Pac Ltd. Компания ARROW заявила, что продолжит укреплять свою глобальную систему соблюдения правил торговли (compliance) посредством постоянного совершенствования и межфункционального сотрудничества (cross-functional collaboration) с целью обеспечения надежной и эффективной работы в условиях меняющихся требований экспортного контроля.