Новости ECWorld.ru

В ходе июльского визита премьер-министра Вьетнама в Ю.Корею обсуждался вопрос о строительстве компанией SAMSUNG завода по корпусированию полупроводников в провинции Бакзянг. На фоне увеличивающихся инвестиций США во Вьетнам в рамках «всеобъемлющего стратегического партнерства», эта страна становится все привлекательней. Планы SAMSUNG по созданию сборочного завода во Вьетнаме рассматриваются как часть более широкой стратегии по снижению геополитических рисков и повышению устойчивости ее глобальной цепочки поставок.

В ходе июльского визита премьер-министра Вьетнама в Ю.Корею обсуждался вопрос о строительстве компанией SAMSUNG завода по корпусированию полупроводников в провинции Бакзянг. На фоне увеличивающихся инвестиций США во Вьетнам в рамках «всеобъемлющего стратегического партнерства», эта страна становится все привлекательней. Планы SAMSUNG по созданию сборочного завода во Вьетнаме рассматриваются как часть более широкой стратегии по снижению геополитических рисков и повышению устойчивости ее глобальной цепочки поставок.

Возможно бельгийская фабрика BelGan, о банкротстве которой был пост 6 августа, обретет нового владельца. Предложение о покупке Fab'а за €130 млн сделано шведско-финским консорциумом из Хельсинки, именуемым 7 Semiconductors Oy. Первоначально консорциум собирался строить новый Fab в Скандинавии, но затем начали переговоры с бельгийцами. Интерес к фабрике проявил и бельгийский предприниматель Гвидо Думари (Guido Dumarey), но сумма его заявки не раскрывается.

Аналитическая компания TrendForce подготовила таблицу, отображающую доли основных игроков на электромобильном рынке во 2 кв. 2024 г.. Утверждается, что суммарный рынок вырос относительно 1 кв. на 30% (Q2Q) и на 24,2% ко 2 кв. 2023 г. (Y2Y), достигнув физического объема в 3,8 млн штук. Из них на BEV пришлось 2,3 млн авто - +8% (Y2Y). HEV было продано 1,4 млн штук - +64,2% (Y2Y). Показательно, что 4 первых места в PHEV-категории за китайскими производителями.

Почти 2 летних месяца M&A-активность в сфере ЭК была на нуле. И вот компания QUALCOMM решилась купить 4G IoT бизнес у французской компании SEQUANS. Сумма сделки не разглашается и она еще должна быть одобрена регуляторами. Ранее, в августе 2023 г., японская RENESAS хотела купить SEQUANS за $249 млн, но в феврале 2024 г. отказалась от сделки.

По прогнозу компании в 2024 г. будет произведено 34 млрд MEMS датчиков на общую сумму в $15,6 млрд. В ближайшие пять лет рынок будет расти с CAGR 5%. Примечательно, что хотя главными нишами применения останутся потребительский, автомобильный и индустриальные сектора, самый высокий темп роста (21%) покажет сектор телекома.

По сообщению китайских медиа, компания IBM, после 40 лет присутствия на рынке страны, готовится закрыть местный R&D департамент, сократив более 1000 сотрудников. Компания продолжит обслуживать лишь частные компании и транснациональные корпорации в Китае. Сообщается, что часть сокращаемых позиций будет перенесена в Индию.

В 2019 г. компания TOSHIBA выделила свой бизнес микросхем flash-памяти в отдельную компанию, названную KIOXIA и за $18 млрд продала его консорциуму инвесторов во главе с Bain Capital, которому досталась доля в 56%. Уже в 2020 г. сообщалось о намерении инвестров вывести компанию на IPO, но помешала пандемия. Видимо в этом октябре IPO все же состоится и Bain Capital рассчитывает получить от него порядка $500 млн при общей оценке KIOXIA в $10,3 млрд. Компания является четвертым по величине производителем flash-памяти и её оборот в 2023 г. составил $6,46 млрд. Если IPO состоится, оно будет крупнейшим для Японии в этом году.

Аналитическая компания Futurum Intelligence прогнозирует рост AI-процессоров/ускорителей для дата-центров на колоссальные 49,3% (Y2Y), что доведет этот сегмент рынка до $56,3 млрд в 2024 г. По данным аналитика 92% рынка GPU-for-AI принадлежит компании NVIDIA. Ей же принадлежит и 75% всего рынка микросхем AI назначения для дата-центров.

Аналитическая компания TrendForce прогнозирует, что рынок ноутбуков, произведенных в 2024 г. вырастет на 3,7% (Y2Y) и составит в физическом выражении 173,7 млн штук. При этом аналитик утверждает, что доля ноутбуков произведенных вне Китая вырастет с 7,2% в прошлом до 12,4% в текущем году. Исход из Китая происходит во Вьетнам, где будет производиться на 6% больше ноутбуков для Apple и Dell и в Таиланд, чья доля вырастет на 2,3% за счёт HP.

Первой отойдет традиционный бизнес "жёстких" накопителей (HDD), оцениваемый в $19...$24 млрд, а вторая займется NAND флэш-памятью и SSD - её оценивают в $10...$22 млрд. Можно напомнить, что flash-бизнес появился у компании после приобретения в 2015 г. компании SANDISK за $19 млрд. Оборот WESTERN DIGITAL в 2023 г. составил $13 млрд, что вдвое больше, чем у основного конкурента компании SEAGATE, хотя их капитализации примерно равны - $21,9 млрд у WD.

Первой отойдет традиционный бизнес "жёстких" накопителей (HDD), оцениваемый в $19...$24 млрд, а вторая займется NAND флэш-памятью и SSD - её оценивают в $10...$22 млрд. Можно напомнить, что flash-бизнес появился у компании после приобретения в 2015 г. компании SANDISK за $19 млрд. Оборот WESTERN DIGITAL в 2023 г. составил $13 млрд, что вдвое больше, чем у основного конкурента компании SEAGATE, хотя их капитализации примерно равны - $21,9 млрд у WD.

Компания MICROCHIP сообщила, что начиная с 17 августа подвергается хакерским атакам и 19 августа ей пришлось отключить часть своих серверов, что как сообщается, может привести к задержке с поставкой продукции.

Несмотря на оптимистичные заявления аналитиков semi-рынка, квартальные отчеты крупнейших вендоров не всегда их подтверждают. Так компания ANALOG DEVICES сообщила об итогах 3-го финансового квартала, закончившегося 4 августа. Оборот составил $2,31 млрд, что на 25% хуже аналогичного квартала прошлого года (Y2Y). Но к предыдущему кварталу (Q2Q) есть рост на 6,6%. Компания рассчитывает на небольшой рост в 4 кв. - до $2,4 млрд. Показательно, что сильнее всего продажи ADI сократились в сегменте индустриальных ИС - на 37% и на 26% в сегменте связи, но всего на 8% в сегменте ИС автомобильного назначения. А в сегменте ИС для потребительской электроники даже выросли на 3%.

В апреле этого года в США был создан Silicon Carbide Innovation Alliance (SCIA), целью которого заявлена поддержка развития SiC материалов и технологий. В настоящее время в США не выпускается достаточное количество SiC пластин, а потребность в них к концу десятилетия вырастет вдвое-втрое. Одним из иницаторов создания SCIA стал Университет штата Пенсильвания (Penn State University) и вот теперь власти выделяют ему $600 млн на развитие образовательных программ по SiC-тематике.

По данным аналитической компании Allied Market Research, которые приводятся в ее 340-страничном Отчете Industrial Power Supply Market, глобальный рынок промышленных источников питания в 2023 г. имел объем в $11,6 млрд и через десять лет достигнет величины $32,1 млрд, что соответствует CAGR 10,6%. Лидерами рынка аналитик называет: Siemens AG, ABB, General Electric Company, Schneider Electric, Eaton, Advanced Energy, Bel Fuse, Delta Electronics, Murata Manufacturing, Power Integrations.

Состоялась закладка первого камня в фундамент завода TSMC под Дрезденом. Строительство _Fab_'а стоимостью €10 млрд должно занять 3 года и уже во 2 кв. 2027 г.  она должна быть введена в строй, а концу года выйти на плановый выпуск 40 тыс. 300 мм пластин в месяц. Используя 28/22nm планарную _CMOS_ и 16/12nm _FinFET_ технологии TSMC. Стоит напомнить, что для сооружения этой фабрики, названной ESMC, создано СП, куда помимо TSMC, входят европейские компании - BOSCH, INFINEON и NXP.

Ассоциация SEMI продолжает публиковать оптимистичные прогнозы развития отрасли. И хотя продажи электронной продукции в целом за первое полугодие 2024 г. сократились, из-за слабого спроса, на 0,8% (Y2Y), по прогнозу третий квартал покажет рост на 4% (Y2Y) и на 9% (Q2Q). При этом показательно, что подажи ИС во 2кв. выросли на 27% (Y2Y) и рост в 3 кв. прогнозируется ещё большим - 29%. Одновремено установленные мощности (installed wafer fab capacity) по производству полупроводниковых пластин (в 300 мм эквиваленте) достигли 40,5 млн пластин в квартал, и должны вырости ещё на 1,6%в 3 кв. В 3 кв. ожидается и рост (Q2Q) кап.вложений в новые Fab'ы: на 16% для ИС памяти и на 6% для всего остального.

Ирландская аналитическая компания ResearchAndMarkets выпустила небольшой (114 стр.) отчет по европейскому рынку систем управления аккумуляторными батареями - "Europe Battery Management System Market: Focus on Application, Product, and Country - Analysis and Forecast, 2024-2033". Из него следует, что объем этого рынка в 2023 г. составил $1,74 млрд, в 2024 г. - $2,06 млрд и будет расти с CAGR 17,6%, чтобы достичь объема в $8,88 в 2033 г. Естественно, что доминирующей сферой применения является автомобилная, а основной "химической" системой LiIon.

В Отчете проанализированы показатели 100 компаний: 82 - EMS и 18 - ODM. Указывается, что общий рынок сборки электроники (OEM+EMS+ODM) в 2023 г. составил $1,3 трлн и вырастет с CAGR 4,6% до $1,5 трлн в 2028 г. Причём основным драйвером станет именно EMS сегмент.