Новости ECWorld.ru

Интересные цифры попались в отчете "Building a Sustainable Tomorrow with Smart Pumps" производителя водяных насосов из Дании компании Grundfos. По ее оценке электрические насосы перекачивающие охлаждающую воду, сверхчистую воду и сточные воды на полупроводниковых производствах потребляют 10...15% всей электроэнергии современных Fab'ов. Самую большую долю электроэнергии 45...50% потребляет само оборудование для травления, осаждения и литографии. Еще 20...25% идет на системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Утверждается также. что для производства полупроводников по технологии 2нм требуется в 3,5 раза больше электроэнергии, чем для 28нм процесса. А потребление электроэнергии пятеркой крупнейших производителей полупроводников (SAMSUNG ELECTRONICS, SK HYNIX, TSMC, INTEL, MICRON) выросло с 83 ТВт·ч в 2019 г. до 113 ТВт·ч в 2023 г.

Компания SK HYNIX провела IPO на американской бирже Nasdaq, разместив ADR (American Depositary Receipt) ценой $149 на сумму в $26,5 млрд. Это крупнейшее в истории биржи размещение иностранной компании. В своем выступлении на церемонии президент и CEO SK HYNIX Квак Но-джунг (Kwak Noh-jung) напомнил, что 25 лет назад компания была на грани банкротства, однако концентрация с 2011 г. на HBM (high-bandwidth memory), выправила ситуацию. Можно добавить, что корейский фондовый рынок по капитализации обогнал Великобританию, Германию и Францию. В первую очередь, конечно, благодаря компании SAMSUNG ELECTRONICS, но и вклад SK HYNIX очень заметен.

Май установил очередной рекорд semi-продаж. По данным SIA (Semiconductor Industry Association) мировые продажи полупроводников составили $120,6 млрд, что на 9,2% выше уровня апреля (M2M) и на 104,1% превысило майский результат 2025 г. (Y2Y). Утверждается, что это 15й месяц непрерывного роста! В региональном разрезе самый большой Y2Y-рост показали США (+132,2%), затем следуют APAC (+118.9%), Китай (+88,8%), Европа (+60,7%) и Япония (+23,8%). Для M2M-роста порядок следования иной: Китай (+10,7%), APAC (+9,2%), США (+8,6%), Европа (+7,3%) и Япония (+6,4%). SIA "отслеживает" 99% полупроводниковых компаний США и около 2/3 компаний вне США.

Если в попытке развить полупроводниковую отрасль в Европе, одни компании, как INFINEON строят здесь новые Fab'ы, то другие покупают готовые. Но за рубежом. Именно так поступила шведская foundry SILEX MICROSYSTEMS, договорившаяся с компанией ONSEMI о покупке за $40 млн 200мм Fab'а последней в г. Маунтин-Топ (шт.Пенсильвания). Исторически этот Fab был построен в 1960 г. компанией RCA, ставшей в 1986 г. частью концерна GENERAL ELECTRIC, как и компания INTERSIL шестью годами ранее. В 1988 г. все это semi-"богатство" достается компании HARRIS, которая, однако, в 1999 г. отпускает INTERSIL "на волю". И уж в 2001 г. Fab в Маунтин-Топ за $338 млн покупает компания FAIRCHILD, ставшая в 2015 г. частью ONSEMI. Все эти годы Fab в Маунтин-Топ специализировался на силовых полупроводниках и сейчас площадь его чистых комнат составляет 3 тыс. м² при общей площади 12 тыс. м². И трудятся здесь 130 человек. SILEX намерена перепрофилировать производство на MEMS-тематику, что потребует еще порядка $160 млн. Но приведет к концу десятилетия к получению вдвое большей площади производственных мощностей, чем сейчас у компании имеется в пригороде Стокгольма.

Немецкая foundry X-FAB получила грант на €127,4 млн от федерального правительства (€80,3 млн) и властей земли Тюрингия (€47,1 млн). Средства предназначены для строительства новой чистой комнаты на заводе компании в Эрфурте, что позволит расширить производство MEMS компонентов . Проект Fab4Micro осуществляется в рамках европейской программы Chips Act и должен быть завершен в 2028 г. Интересно, что завод в Эрфурте был построен в 1978 г., как VEB Kombinat Mikroelektronik Erfurt и являлся одним из главных для всей полупроводниковой отрасли ГДР - в 1989 г. здесь было произведено 35 млн микросхем. В 1992 г. часть завода и купила компания X-FAB, созданная тогда же при участии бельгийской компании MELEXIS.

Нет ничего удивительного, что производители памяти "озолотившиеся" на AI-теме, вкладывают заработанное в ту же корзину. Компания SK HYNIX анонсировала план долговременных инвестиций в свои производственные мощности в Ю.Корее. Объем инвестиций оценивается в колоссальные $712,5 млрд и обеспечат они развитие нескольких регионов страны. Более половины средств ($390 млрд) будут вложены в развитие semi-кластера компании в г. Йонъин (Yongin), расположенном в 40 км к югу от Сеула. К 2033 г. здесь появится 4-я фабрика, возведение которой первоначально намечалось на 12 лет позже (так оно будет выглядеть). При том, что оборот компании в 2026 г. может превысить $90 млрд, подобные инвестиции требуют притока дополнительных средств и 10 июля SK HYNIX проведет IPO на американской бирже Nasdaq, чтобы привлечь еще $29 млрд.

В своем 300mm Fab Outlook Ассоциация SEMI дает прогноз инвестиций в рынок оборудования для 300мм фабрик. По мнению аналитика этот рынок в 2026 г. преодолеет отметку в $50 млрд (+29%), затем последует снижение темпов до ~10%, но в 2028 г. рост снова составит 30%. Для сегмента памяти CAGR на интервале 2024...2029 гг. составит 19% и ежемесячное производство 300мм пластин с чипами памяти достигнет в 2027 г. 4,2 млн штук. Расходы на оборудование для производства DRAM (HBM и DDR5) оцениваются в 2026 г. в $37 млрд, а в производство 3D NAND в $14 млрд. По оценке аналитиков из финтеха (UBS / Susquehanna / Morgan Stanley / Citigroup / Mizuho) весь рынок оборудования для производства полупроводников в 2028 г. будет находиться в диапазоне $190...$250 млрд. Надо учитывать, что в этом росте велика ценовая составляющая - цены растут на волне спроса.

Американская Ассоциация производителей электронных компонентов (Electronic Components Industry Association - ECIA) ежемесячно опрашивает участников рынка и составляет Индекс рыночных настроений (Market Sentiment Index). По словам главного аналитика ECIA Дейла Форда (Dale Ford) июньские результаты удивили - в мае большинство опрошенных ожидали июньского спада на 15 пунктов. Однако, результатом стал рост на 7,5 пунктов и Индекс достиг рекордных 154,1 пунктов. Только в марте 2021 года он был выше - 157,7 пунктов. Однако пессимизм у участников рынка ЭК сохраняется и в июле прогнозируется опять же спад на 17 пунктов. Но, все равно, ожидания очень далеки от flat-уровня в 100 пунктов.

Компания MICRON объявила о заключении 16-ти долгосрочных соглашений (long-term supply agreements -LTA) с крупнейшими потребителями (strategic customer) своих микросхем памяти. И из этих соглашений, рассчитанных на 3...5 лет, 14 в сумме гарантируют компании заказы на $100 млрд. Из них $22 млрд будут получены в качестве депозитов. Компания уверена, что рост цен и нехватка продукции на рынке памяти продлится до 2028 г. и только тогда ситуация "выправится". Примечательно, что 16 подписанных контрактов составляют примерно 20% от объема DRAM и 33% от объема NAND компании в период до 2030 года. Но, скорее всего, будут еще LTA с другими компаниями.

В финансовом году, закончившемся 31 мая, компания ORACLE сократила свой штат на 13% или на 21 тыс. человек. Объясняется это внедрением AI, заменяющим реальных сотрудников. Однако, наблюдатели больше просматривают в этом желание получить дополнительные ресурсы для развития все того же AI-направления. Несмотря на то, что компании придется выплатить да $1,84 млрд выходных пособий, экономия от этих мер может быть значительной. Это не первый в IT-отрасли случай увольнений под предлогом "AI-замещения" реальных сотрудников - в США по этой причине уволено уже более 100 тыс. человек, И есть подозрение, что IT компании используют этот предлог просто для оптимизации бизнеса. В начале года CEO компании OpenAI Сэм Альтман в одном из выступлений применил термин "AI-отмывание" (AI washing) для описания этого процесса.