Новости ECWorld.ru

Впервые в истории мировая полупроводниковая отрасль преодолела планку в $1 трлн! И случилось это в августе, итогом которого по данным SIA/WSTS стали продажи на $159,7 млрд, что соответствует росту на 8% относительно июля (M2M) и на 144,3% относительно августа прошлого года (Y2Y). Самый значительный Y2Y рост в августе случился в США (+180,9%), затем идут APAC/ROW (+143%), Китай (+131,3%), Европа (+98,5%) и Япония (+62,3%). По прогнозу президента и CEO SIA Майкла Роббинса (Michael Robbins) годовые semi-продажи могут превзойти $1,6 млрд. Август стал 36-м месяцем непрерывного роста отрасли - это тоже рекорд.

Компания INFINEON ввела в строй еще одно back-end производство в Юго-Восточной Азии. Теперь кроме Малайзии корпусировние и тестирование полупроводниковых приборов будет осуществляться в Таиланде, что призвано повысить надежность поставок потребителям региона. Начальные инвестиции в $112 млн позволили создать в г. Самутпракан (в 10 км к юго-востоку от а/п Бангкока) Module A с площадью чистых комнат 30 тыс. м² и 350 работниками. На полной мощности в модуле будут работать до 1 тыс. человек. В перспективе суммарные инвестиции могут достичь $1,4 млрд и будет построено еще 4 модуля. И тогда в Таиланде будет крупнейшее "сборочное" производство компании INFINEON.

Включение западными дистрибьюторами в свои Line Card китайских вендоров уже стало обыденным явлением. А на фоне дефицита микросхем памяти, так и просто неизбежным. Немецкая компания MEMPHIS ELECTRONICS, имеющая 35 лет опыта в дистрибьюции микросхем памяти, заключила соглашение с компанией PUYA SEMICONDUCTOR из Шанхая. Эта fabless компания была основана в 2016 г. и специализируется на выпуске (помимо микроконтроллеров) микросхем NOR Flash и EEPROM памяти, которые теперь доступны глобальным клиентам MEMPHIS.

Финансовый год компании MICRON закончился 3 сентября и его итоги стали ожидаемо рекордными. Оборот составил $133,2 млрд против прошлогодних $37,4 млрд, что соответствует росту на 256% (Y2Y)! В 1кв 2027 фингода компания прогнозирует дальнейший рост до $62 млрд, что даст прибавку в 50% к завершившемуся кварталу (Q2Q). Стоит напомнить, что в 2023 г. годовой оборот компании равнялся $15,5 млрд. Для электронной отрасли такой рост, конечно, беспрецедентен, но и сравнимые темпы в других сложившихся отраслях не вспоминаются. Нельзя не признать, что AI трансформирует действительность.

В первом полугодии компания Raspberry Pi продала своей продукции на $256,9 млн, что на 90% лучше результата того же периода 2025 г. (Y2Y). Показательно, что в физическом исчислении продажи выросли на 17% (до 4,2 млн штук), а на ценовой рост (ASP) пришлись 42%. По словам CEO компании Бена Аптона (Eben Upton), очень верным было решение создать в 2025 г. стратегический запас микросхем памяти, что способствовало устойчивости производственного процесса. Компания готова к продолжению роста и в 2027 г. Хотя признается, что эти запасы, выросшие за полгода с $117 млн до $263 млн, "съели" почти половину свободного денежного потока (FCF), сократив его до $18,4 млн.

На прошлой неделе между Литвой и США подписано соглашение о сотрудничестве в сфере критически важных материалов. Одним из его участников стала, созданная 11 лет назад, компания LITILIT из Вильнюса. Разработанные по собственным патентам и производимые компанией фемтосекундные лазеры, находят применение в промышленности и медицине и экспортируются в Ю.Корею, Японию, США и Тайвань. Есть перспективы их использования при корпусировании полупроводников и в оптических вычислителях. В 2022 г. компания получила инвестиции в размере €3,5 млн от тайваньского инвестфонда Taiwania Capital. В Вильнюсе строится завод, который сможет выпускать в первый год до 1000 лазеров и до 3000 на полной мощности. В настоящее время при числе сотрудников около 60 человек, компания выпускает в год порядка 200 лазеров стоимостью до €100 тыс. По оценкам в 2025 г. продажи компании превысили €3 млн и она впервые показала profit before taxes в размере €137 тыс.

Производители полупроводников с завидной регулярностью объявляют о повышении цен. Вот компания ONSEMI, в разосланном потребителям письме, пообещала с 10 октября повысить цены на широкий спектр своей продукции, объясняя это, как ростом расходов на производство, так и ростом спроса из AI-сегмента. Ни номенклатура, ни процент повышения цены, как обычно, не раскрываются. В текущем году о повышении цен уже сообщали компании ADI, ALLEGRO, MPS, NXP, RENESAS, STM, TI и др.

Локализация производства ЭК для "участия" в электромобильном рынке Китая становится необходимостью. Бельгийская fabless компания MELEXIS ступила на этот путь, заказав на неназванном китайском Fab'е, свою новую микросхему датчика тока MLX91241. Микросхема выполнена в корпусе sip4, имеет аналоговый выход и полосу пропускания 250кГц. Один из выводов предназначен для программирования чувствительности и сдвига. По всей видимости, следует ожидать и другие микросхемы компании, ранее традиционно производившиеся на европейской foundry X-FAB.

Компания NEXPERIA продолжает наращивать свое глобальное присутствие после "развода" с китайскими владельцами. Подписано соглашение о стратегическом партнерстве с индийской компанией TATA ELECTRONICS, предусматривающее fron-end и back-end производство в Индии и совместное развитии технологий. NEXPERIA хочет производить свои дискретные полупроводники на, близком к завершению строительства, 300мм Fab'е в штате Гуджарат, а корпусировать и тестировать их намерена на строящемся предприятии в штате Ассам. Инвестиции TATA ELECTRONICS в эти проекты составляют около $14 млрд. Финансовые детали соглашения не раскрываются.

Компания INFINEON договорилась о продаже своего бизнеса NOR Flash и FRAM памяти известному специалисту в этом сегменте тайваньской компании WINBOND. Сумма сделки составляет $1,12 млрд и завершиться она должна во второй половине следующего года после одобрения регуляторами. Судя по всему, приобретаемый бизнес - это предприятие в Калифорнии, которое было создано в 2003 г., как СП между AMD и FUJITSU, получило название SPANSION и в 2014 г. было куплено за $4 млрд компанией CYPRESS, которая в свою очередь вошла в состав INFINEON в 2019 г. При этом INFINEON не уходит совсем из сегмента микросхем памяти - специальные микросхемы (включая RadHard) категории SRAM, HYPERRAM, nvSRAM и SONOS будут производиться и далее.

Развитие SiC технологии идет не только в сегменте силовых полупроводников. Компания OMRON представила твердотельное реле (SSR) серии G3VH, выполненное на SiC МОП-транзисторах и способное коммутировать напряжение до 3,3кВ при токе 300мА. Электрическая прочность вход-выход достигает 5кВ. Реле выпускаются под новым брендом ARATAS. Весной OMRON выделил свой исторически исходный (осн. 1933 г.) бизнес Device & Module Solutions, включавший реле (55%), переключатели (26%), датчики и разъемы (5%) в независимую компанию и продал ее за $507,4 млн американскому инвестфонду Carlyle Group. Миноритарная доля в ~5% остается у OMRON, но все 10 заводов и 7 тыс. сотрудников переходят под управление специалистов Carlyle. Название компании ARATAS Corporation и логотип были утверждены 1 июня 2026 г.

Июльские продажи полупроводников установили новый рекорд - $146,8 млрд. Рынок растет 17-й месяц подряд и, основываясь на данных WSTS, ассоциация SEMI фиксирует июльский рост на 135,1% к июлю прошлого года (Y2Y) и на 6,4% к июню этого (M2M). Географически самый высокий рост (Y2Y) отмечается в Америках (+171,3%), затем следуют ЮВА (+134,9%), Китай (+123,6%), Европа (+85,2%) и Япония (+50,8%). Цифры M2M-роста не превышают 10% и здесь впереди Япония (+9,2%), а замыкает список Китай (+2,9%).

Экспорт полупроводников из Ю.Кореи достиг в августе рекордных $46,65 млрд, показав рост на 209% к августу прошлого года (Y2Y). В прошедшем месяце 47,5% всего экспорта страны пришлись на полупроводниковую продукцию и, главным образом, компаний SAMSUNG ELECTRONICS и SK HYNIX. Ценовая составляющая в этом росте очень велика - за месяц цены на DDR5 16Gb увеличились с $35 до $46,5, а на NAND 128Gb с $24,2 до $30,5. Министерство торговли, промышленности и ресурсов страны, представившее эти цифры, не сомневается, что рост продолжится.

Оптимизм переполняет "строителей" дата-центров. По оценке финаналитика PwC в следующие 15 лет инвестиции в эту сферу могут достичь $31,6 трлн в глобальном масштабе. Есть и более оптимистичные прогнозы - вплоть до $50 трлн! Географически лидерами видятся США - $15,1 трлн, АТР (включая Китай и Индию) - $8,2 трлн, Европа - $5,6 трлн (!?!), Ближний Восток - $1,1 трлн и Африка - $255 млрд. Вероятно эти суммы включают в себя и затраты на модернизацию - по некоторым оценкам, срок службы GPU составляет всего от года до трех лет. Чему производители полупроводников, конечно, только рады. Такой быстрой обновляемостью AI-инфраструктура очень сильно отличается от предыдущих сходных проектов - железных дорог / электрификации / интернета. Отрезвляет немного информация, что у компаний, действующих в этой сфере, уже накопился "скрытый долг" в $1,65 трлн, но финансистов это не тревожит.

Очередную корректировку своего же прогноза semi-рынка провела аналитическая компания SEMI. Теперь получается, что в 2026 г. рынок преодолеет отметку в $1,5 млрд, а к 2030 г. превысит и $2 млрд. Одновременно растет и рынок front-end оборудования для производства полупроводников - с $117 млрд в 2025 г. до $220 млрд в 2028 г., что на 10% выше предыдущего прогноза. Не отстает по темпам и back-end сегмент - оборудования для тестирования будет продано в 2028 г. на $23,5 млрд, а оборудования для корпусирования на $10 млрд. Рынок полупроводниковых материалов тоже не избежит роста с $83 млрд в 2026 г. до $92 млрд в 2027 г. Доля Тайваня в этом сегменте составит 30%.

Итоги 2 кв. компании NVIDIA наглядно демонстрируют аномальность ситуации в глобальной электронной отрасли. За три месяца компания продала своей продукции на $96,2 млрд, что на 18% больше результата 1 кв. (Q2Q) и на 106% лучше прошлогоднего (Y2Y). Продажи в data center сегмент составили почти 93%, увеличившись на 117%. Поразительно, но квартальные продажи NVIDIA почти совпали с годовым оборотом TSMC ($88 млрд в 2025 г.), foundry где компания заказывает чипы для своих GPU. Акционеры NVIDIA получили во 2 кв. примерно $26 млрд, в виде дивидендов или в результате обратного выкупа акций. В 3 кв. компания рассчитывает выручить ~$108 млрд и аналитики уверены, что итогом года станет удвоение прошлогоднего результата. Одновременно стало известно, что компания AMAZON закажет в 2027...2028 гг. для своих дата-центров (AWS) дополнительно 2 млн GPU у NVIDIA. Плюс к 1 млн. согласованных ранее. При этом AMAZON ведет разработку и собственных AI-процессоров.

Заметнее стала международная M&A-активность. ▪️ Компания INFINEON сообщила о покупке индийского стартапа C2i, который был создан 2 года назад и занимается разработкой микросхем управления питанием для дата-центров. У INFINEON в Индии уже 2800 сотрудников и компания планирует организовать здесь центр передовых технологий цифровой энергетики. ▪️ Компания TAOGLAS из Ирландии, известный производитель антенн и ВЧ компонентов различного назначения, объявила о приобретении польской компании QuWireless, специалиста в области корпусирования антенн для работы на открытом воздухе и в суровых погодных условиях. Параметры сделок ни в том, ни в ином случае не раскрываются.

Третья по счету выставка SEMICON India 2026 пройдет с 17 по 19 сентября в Международном Экспо-центре в Нью Дели. Проводимая при поддержке ассоциации SEMI, выставка соберет 500+ экспонентов (около половины из них - локальных) из 20 стран. Выставку, призванную продемонстрировать целостность цепочки создания и использования полупроводников - ее девиз Sand to Silicon to Systems, посетит премьер-министр страны. Еще одним свидетельством государственной важности темы электроники станет проведение двумя днями ранее, но в Бангалоре, выставки electronica India, организуемой Messe Munchen.

По прогнозу аналитический компании YOLE Group рынок силовых GaN полупроводниковых приборов до 2031 г. будет расти с CAGR 35%, чтобы в итоге достичь объёма в $3,5 млрд. Основными драйвера и роста называются дата-центры, электромобили, возобновляемая энергетика и промышленность. Однако, самая большая доля в $1,7 млрд достанется потребительской электронике - это привычные уже устройства быстрой зарядки. В тройку лидеров рынка входят компании INNOSCIENCE (31%), INFINEON (16%) и POWER INTEGRATIONS (14%)

Рост цен на ЭК и нарастающий дефицит различных материалов стали закономерным следствием AI-бума. Компания ANALOG DEVICES, в июле уже повышавшая цены на свои ИС, анонсировала ещё одно повышение с 13 сентября. Его параметры, по традиции, не раскрываются. При этом компания заработала во 2кв. 2026 г. $3,62 млрд, что на 35% лучше, чем годом ранее. И фиксирует рекордный B2B показатель в индустриальном, автомобильном и телеком сегментах. А норвежский производитель PCB-ламинатов компания Confidee заявляет, что потребность рынка в более дорогих и технически совершенных печатных платах для AI-серверов (40...50 слоев и низкие потери на высоких частотах), побуждают производителей сокращать выпуск "обычных" материалов класса FR4. И их дефицит будет только нарастать.