Новости ECWorld.ru

По подсчетам KPCA (Korea Printed Circuit Association) глобальный рынок корпусирования полупроводников достигнет в этом году объема в $619 млрд и все из-за взрывного роста спроса на компоненты для AI-инфраструктуры. По мнению аналитика, конкуренция между вендорами сместилась из front-end сегмента в back-end. Такие передовые методы упаковки кристаллов, как CoWoS, 2.5D и 3D становятся все важнее. Такая же картина наблюдается и в сфере автомобильной электроники, где FC-BGA и 2.5D технологии используются все шире. Утверждается, что на долю Top-10 OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) компаний приходится 80% рынка. А 70% из таких компаний расположены на Тайване и в Китае.

По данным SEMI мировые продажи полупроводников в марте, по сравнению с годом предыдущим, выросли на 79,2% до $99,5 млрд (Y2Y). Всего же первый квартал показал рост на 25% по сравнению с предыдущим - до $298,5 млрд (Q2Q). Причины такой динамики скучны и хорошо известны, а преодоление, в текущем году, планки в $1 трлн уже трудно считать фантазией. Географически максимальное значение мартовского роста (Y2Y) пришлось на Азиатско-Тихокеанский регион - +108,5%. Затем следуют Америки (+83,1%), Китай (+74,8%), Европа (+46,5%) и Япония (+7,4%). По сравнению с февралем цифры несколько иные - Америки (+13,3%), Китай (+12,7%), APAC (+9.8%), Европа (+8,4%) и Япония (+7,1%).

Компания SILICON LABS отчиталась о продажах на $124 млн в 1 кв. 2026 г., что соответствует росту на 20% (Y2Y). Рост в сегменте Industrial & Commercial составил 33% ($128 млн), в сегменте Home & Life - +5% ($86 млн). Поскольку компания "вливается" в TI, от прогнозов на будущее воздержалась.

Рост компании AMD в первом квартале 2026 г. составил 38% (Y2Y), и продажи достигли рекордных $10,3 млрд, что на $100 превзошло ожидания руководства. Естественно, что максимальный рост 57% пришелся на data center сегмент ($5,8 млрд). Во втором квартале компания планирует достичь оборота в $11,2 млрд.

По подсчетам аналитической компании OMDIA мировые продажи смартфонов выросли в 1 кв. 2026 г. на 1% к прошлому году (в физическом выражении) и достигли 298,5 млн штук. Картинка иллюстрирует динамику и доли продаж у лидеров рынка - мощная синусоида APPLE впечатляет: рост компании Y2Y составил 10%. В очередной раз SAMSUNG вышел на первое место, продав 65,4 млн смартфонов, что соответствует росту на 8% (Y2Y). Все китайские вендоры последнее время демонстрируют спад продаж, за исключением HONOR - продано 19,2 млн смартфонов, что соответствует квартальному росту 19% (Y2Y). В географическом плане, рост отмечается только в регионах APAC, Африки и Латинской Америки. По мнению главного аналитика OMDIA Рунара Бьёрховде (Runar Bjørhovde): "Рынок смартфонов вступил в период, который будет характеризоваться значительными потрясениями и структурными изменениями."

Суммарные продажи компании AVNET в 3 кв. (закончился в марте) достигли $7,1 млрд, что соответствует росту на 34% (Y2Y) и 13% (Q2Q). Продажи ЭК в них составили $6,66 млрд и рост чуть выше - +34,7% (Y2Y). Географически самый большие продажи и рост пришлись на Азию - $3,45 млрд (+39,3% (Y2Y) | +9,1% (Q2Q)). На втором месте EMEA - $2,04 млрд (+31.3% | +19.4%). Третье место досталось Америке - $1,62 млрд (+26,7% | +12,5%). Удивительно при таком раскладе, что "сворачивается" складской комплекс в Германии, а не в Аризоне. 😏 Комментируя успех, CEO компании Фил Галлахер (Phil Gallagher), отметил, что растущий спрос по всем сегментам и цепочке поставок, имеет следствием увеличения сроков поставки (lead time) - оно отмечается для более половины компонентов и актива, и пассива, и элмеха с соединителями, отслеживаемых дистрибьютором. Цены тоже сохраняют тенденцию к росту и в ближайшие месяцы она не изменится.

Компания NXP сообщила о достижении в 1 кв. объема продаж в $3,18 млрд, что на 12% лучше прошлогоднего результата (Y2Y). И компания уверена, что в этом году продажи в сегменте дата-центров достигнут $500 млн, в 2,5 раза превзойдя результат 2025 г. Удивительно, но точно такую же цифру называет и компания STM (см. пост от 26 апреля). Компания не выпускает GPU или память, ее компоненты используются в подсистемах охлаждения, питания и коммуникаций дата-центров, но "AI-прилив поднимает и ее лодку". Существенно, на 24% (Y2Y), выросли продажи и в сегменте industrial/IoT, достигнув $628 млн. Рост в сегменте communications infrastructure составил солидные 21% ($380 млн), а в сегменте mobile - +16% ($391 млн). Однако, самый крупный automotive сегмент вырос лишь на 6% до $1,78 млрд. CEO компании Рафэль Сотомайор (Rafael Sotomayor) не сомневается в двузначном росте в последующие 2 года.

Аналитическая компания Omdia резко повысила свой прогноз semi-рынка на 2026 г., обещая его рост на 62,7%. При том, что в 2025 г. рынок, по подсчетам того же аналитика, вырос на 23%. Драйверами, "тянущими" рынок вверх остаются микросхемы памяти и процессоры. Рынок DRAM может вырасти вдвое, а имеющий более низкую базу рынок NAND FLASH - в четыре раза. Главная составляющая этого роста - ценовая, но и число строящихся вновь дата-центров оказывает влияние на физические объемы. Если данный прогноз сбудется, рынок полупроводников уже в этом году может приблизиться к планке в полтора триллиона USD. (на графике). В начале месяца другой аналитик Gartner говорил возможности о ее преодолении только в 2027 г.

Компания MURATA разработала новую bulk-упаковку для своих MLCC размера 01005 и 0201. В нее помещаются 500 тыс. первых и 150 тыс. вторых конденсаторов, что заменяет, соответственно, 25 и 10 стандартных бобин с бумажной лентой-носителем. Утверждается, что это приведет к 99% сокращению веса упаковочных материалов и многим другим положительным эффектам. Разработка выполнена в рамках рабочей группы JEITA и согласована с производителями оборудования и материалов. Компания предлагает royalty-free лицензию на данный тип упаковки, спецификация на которую уже опубликована EIC TS60286-6-1. Официальное письмо президента MURATA. Впрочем, компания не собирается полностью отказываться от упаковки MLCC в ленту на бобинах.

Интересную аналитику по глобальному EMS/ODM рынку собрали компании in4ma и EMSNOW. Аналитики отслеживают 150 глобальных контрактных производителей, из которых 120 имеют годовой оборот свыше $120 млн. Компании, входящие в Top-100 генерируют оборот в $820 млрд, что составляет 84% от суммарного оборота отрасли. Всего же в мировой EMS/ODM-индустрии насчитывается 7.600 компаний с числом занятых 2,4 млн человек. Три четверти оборота компаний из Top-100 приходится на первую десятку и лидер отрасли, тайваньская компания Hon Hai (Foxconn) имеет долю более 30%. Более половины EMS/ODM компаний из Top-30 находятся на Тайване и в Китае, и лишь одна в Европе - Zollner Elektronik. Правда, в Top-100 уже 31 компания из Европы и 10 из них расположены в регионе DACH (Germany, Austria, Switzerland). На долю Европы приходится всего 6% глобального EMS/ODM рынка, в то время как на долю США - 9%, а Америки в целом - 19%. Доля Тайваня (без Hon Hai (Foxconn)) составляет 34%, а Китая с Гонконгом - 16%. Чтобы понять "динамический диапазон" отрасли , можно добавить, что в Европе насчитывается 2.350 компаний с суммарным оборотом и €50 млрд в 2024 г.: в Германии таких компаний - 546, а в DACH - 659.