Новости ECWorld.ru

Тема редкоземельных металлов не исчезает из информационного поля. Зависимость электронной отрасли (да и других) от них весьма велика, а глобальная нестабильность добавляет турбулентности. Но вот аналитическая компания MarketsandMarkets, к оценкам которой стоит относиться с настороженностью, выпустила отчет Rare Earth Metals Market, в котором этот рынок в 2024 г. оценен в $5,12 млрд. Прогнозируется, что через 5 лет он вырастет с CAGR 6,2% до 7,39 млрд. К числу основных игроков рынка аналитик относит: Lynas Rare Earths Ltd. (Australia) , Australian Strategic Materials (Australia) , Arafura Rare Earths Limited (Australia) , Shenghe Resources Holding Co. Ltd (China) , China Rare Earth Holdings Limited (China) , Baotou HEFA Rare Earth Co. Ltd. (China) , Canada Rare Earth Corporation (Canada) , Northern Minerals (Australia) , MP Materials (US) , Avalon Advanced Materials Inc. (Canada).

Аналитическая компания Bishop & Associates подсчитала, что на долю 100 крупнейших мировых производителей разъемов в 2024 г. пришелся 81% рынка, что немного меньше 82,4% в 2023 г. Компания отслеживает деятельность 750+ мировых производителей разъемов и оценивает суммарный его объем в 2024 г. в $86,5 млрд. Удивительно то, что по признанию самой компании последние годы характеризуются повышенной M&A-активностью в сегменте соединителей, когда крупнейшие игроки типа AMPHENOL, MOLEX и TE CONN скупают конкурентов. В Top-100 появляются и новые компании, например, QNNECT, объединившая под свои "зонтиком" несколько известных брендов CRISTEK, FIL-CON, CONNECTRONICS и MERITEC/LOY SIGNAL. Но, видимо, появление новых компаний, в первую очередь в Азии, компенсирует консолидационный тренд и "новички" способны "отщипывать" понемногу от доли Top-100 на рынке.

Совсем неожиданно M&A- сделки, в только начавшемся августе, превзошли по сумме все имевшие место с начала года. Компания AMPHENOL всегда очень активно скупала конкурентов и теперь за $10,5 млрд покупает CCS (Connectivity and Cable Solutions) бизнес у известной американской компании COMMSCOPE. В феврале 2025 г. у нее же за $2,1 млрд были куплены OWN (Outdoor Wireless Networks) и DAS (Distributed Antenna Systems) бизнесы. Компания COMMSCOPE была создана в 1976 г. и начинала с выпуска разъемов класса RJ45. Ее оборот 2024 г. составил $4,2 млрд при числе сотрудников около 20 тыс. человек. Последние несколько лет оборот компании неуклонно снижался, а доля в нем CCS-сегмента составляла 67,2%. На остающиеся в распоряжении COMMSCOPE бизнес-сегменты NICS (Networking, Intelligent Cellular & Security Solutions) и ANS (Access Network Solutions) в 2024 г. пришлось 13% и 20%, соответственно. Если сделка получит необходимые согласования регуляторов, то может завершиться в первой половине 2026 г.

Мировые semi-продажи выросли во 2 кв. 2025 г. на 7,8% (Q2Q) и на 20% (Y2Y), достигнув объема в $179,7 млрд. Такие цифры приводит Ассоциация SEMI. Регионально самый заметный рост Y2Y в Азии (без Китая и Японии) - +34,2%, затем идут США - +24,1%, Китай - +13,1% и Европа - +5,3%. В Японии продажи упали на 2,9%. Рост Q2Q в тех же регионах существенно меньше, что может свидетельствовать о его замедлении.

Европейская дистрибьюция ЭК закончила 2 кв. 2025 г. снижением продаж на 8,42% до €3,73 млрд. Такие цифры приводит Ассоциация DMASS, основываясь на данных своих участников, в числе которых 15 ведущих дистрибьюторов ЭК региона, владеющих 80...85% Distributor Total Available Market (DTAM). Самое заметное снижение в semi-сегменте: -14.11% до €2,22 млрд. Сегмент же Interconnect, Passive & Electromechanical ( IP&E) вырос на 1,43% до €1,51 млрд, но в основном за счет источников питания - здесь продажи выросли на 6,82% до €112 млн, а снижение по пассиву составило 1,17% до €523 млн. Все главные региональные рынки "ушли в минус": Германия -13,3% (€828 млн) , Восточная Европа -6,19% (€664 млн) , Италия -10,79% (€375 млн) , Великобритания -7,05% (€335 млн) , Франция - 11,53% (€323 млн). И только у Скандинавии и Испании небольшой рост: +1,4% (€334 млн) и +3,49% (€222 млн), соответственно. Стоит отметить, что спад на европейском disti-рынке длится уже больше года, но явно замедляется - в 1 кв. 2025 г. он составлял -14,3%, а в 4 кв. 2024 г. -24,7%!

По оценке аналитической компании Counterpoint Research рынок foundry-услуг последние 5 лет рос с CAGR 12% от $105 млрд в 2021 г. до $165 млрд, ожидаемых в 2025 г. В текущем году Y2Y-рост может составить 17%.

По мнению Senior Research Director аналитической компании OMDIA Владимира Галабова (Vladmir Galabov), потребление электроэнергии AI дата-центрами будет удваиваться каждые 3...4 года. Мощность потребляемая стандартной серверной стойкой вырастет с 20кВт в 2023 г. до 1МВт в 2030 г. При этом доля оборудования в стоимости дата-центра возрастает от 65% до 75% в 2025 г. Еще 25% приходится на энергоснабжение и отвод тепла. Оставшиеся 10% - это стоимость земли и зданий. Аналитик утверждает, что в текущем году на сооружение дата-центов будет потрачено $600 млрд. А всего накопленные расходы на сегодняшний день на AI-инфраструктуру приближаются к $4,7 трлн.

Постоянное уменьшение размеров электронных компонентов стало нормой. Но иногда себя проявляет и противоположный процесс. Компания TDK выпустила семейство крупногабаритных ферритовых сердечников форм-факторов E, U, I, PM и PQ из материалов N27, N87, N88, N95 и N97. Самый большой из них - Ш-образный из материала N87 имеет размеры 160х80х40мм. Остальные немногим меньше. Эти сердечники продолжают хорошо знакомую линейку EPCOS (упомянутый "гигант" имеет обозначение B66008G0000X187) и предназначены для силовой электроники. У глобальных дистрибьюторов цена упомянутого в единичных количествах - порядка $55.

Еще 3 недели назад компания SAMSUNG сообщала о вероятной задержке запуска своего нового Fab'а в Техасе - не было крупного заказчика. Однако теперь, судя по всему, он появился - и это компания TESLA. Сообщается о подписании договора на $16,5 млрд, в рамках которого, вплоть до 31 декабря 2033 г., SAMSUNG будет выпускать процессоры следующего поколения AI6 для электромобильного гиганта. SAMSUNG уже выпускает процессоры поколения AI4, в то время как производителем более нового поколения AI5 называется компания TSMC. Для SAMSUNG эта сделка очень важна, поскольку может добавить до 10% к ежегодному обороту ее foundry-бизнеса. Аналитики полагают, что для automotive-применений не требуются самые передовые топологические нормы - вполне достаточно уже освоенный mature-процессов, не имеющих проблем с выходом годных.

Десять лет назад компания NXP провела крупнейшую сделку в своей истории, купив за $40 млрд американскую компанию FREESCALE, основным бизнесом которой были микроконтроллеры, унаследованные еще от MOTOROLA. Но в периметр сделки входил и cегмент датчиков давления семейства MPX. И, если интеграция микроконтроллеров в существующий продуктовый портфель NXP, по всей видимости, прошла успешно, то с датчиками, наверное, не очень - их продажи в 2024 г. составили $300 млн. И вот объявлено, что за $950 млн компания нашла покупателя на свой бизнес MEMS-датчиков в лице европейской же компании STM. Для последней MEMS направление более привычно, а приобретаемые у NXP, это не только датчики давления, но в большей степени различные датчики автомобильного назначения, что позволит STM активизироваться на этом вечно перспективном рынке.